月圓之夜，Tyler在Caroline的陪伴下痛苦地完成了第一 次變身，與Caroline的友情又進了一步；Elijah和Elena達成協議，Elijah要求Elena不再做無意義的犧牲并以她為誘餌引出 Klaus后殺了他，而Elijah則答應保護Elena的家人和朋友。在Elijah的幫助下，Stefan從墳墓中解脫出來。

此時，一 個新面孔光臨神秘瀑布鎮，美女Jules來到鎮上找她失蹤的好友Mason，她知道Tyler的狼人身份以及吸血鬼的存在。Jules的身份引起了 Damon的懷疑，后Damon的試探又激怒了她，Jules在月圓時闖入了Damon家企圖殺他，卻誤咬了Rose。另一方面，Luka取得了 Bonnie的信任，使詐騙走了月光石。

在本集的結尾處，Rose又回到了Damon家中，答應一起保護Elena并和Damon成為了有特殊關系的朋友。正當Rose和Damon慶幸逃過一劫（Rose被狼人咬中卻沒死亡）時，Rose的傷口潰爛并呈現蔓延之勢.......