諸葛亮(王洛勇 飾)一直都在思慮伐魏之策，只求竭力盡忠，為劉禪(姜寒 飾)恢復漢室，克復中原。結果劉禪卻以為他興師動眾，只是為了一己兵權，他恐劉禪被奸臣所惑。諸葛亮詢問劉禪是誰出的這個計謀，劉禪慌亂稱是茍安。茍安不過只是一個小小的運糧官，諸葛亮知茍安不能干預軍國大事。諸葛亮指責李嚴不匡正劉禪，還給劉禪供奉女色，拖延軍糧，以一己之私廢國家大事，如此有何顏面面對先帝。蔣琬(公方敏 飾)不能規勸劉禪，諸葛亮罰蔣琬自貶三等。李嚴謠言惑主，奸佞誤國，諸葛亮貶李嚴為庶民。李嚴怒罵諸葛亮篡權欺主，而他們都是托孤大臣，諸葛亮有何資格貶他。諸葛亮稱若不是看在他們都是托孤大臣的面上，那他就不是將李嚴貶為庶民那么簡單。后宮自有后妃之選，諸葛亮讓劉禪放輕宵(許媛媛 飾)出宮。劉禪哭著請求諸葛亮把輕宵留給他，諸葛亮解釋并非他不近人情，坦言大漢已是風雨飄搖、大業艱難，社稷存亡全系于劉禪一人之身，勸劉禪往后萬萬不可被小人蠱惑。司馬懿(吳秀波 飾)面見曹叡(劉歡 飾)，曹叡稱他為張郃(郭家諾 飾)輟朝治喪，因此沒有親自迎接司馬懿凱旋。司馬懿解釋他此番損兵折將，不敢稱凱旋，而張郃之死，他難辭其咎，請曹叡降罪。諸葛亮一向詭計多端，曹叡不會怪司馬懿，還要敬司馬懿一杯得勝酒。司馬懿擔心酒中有毒，很是不安地喝下那杯酒。司馬懿告退后，曹叡感慨司馬懿這杯酒喝得不安。辟邪(張天陽 飾)表示司馬懿知生殺予奪，全在曹叡。司馬懿從宮中出來，在看見等在宮門外的司馬師(肖順堯 飾)和司馬昭(檀健次 飾)時，他快步走到角落，想要摳出剛剛喝下去的那杯酒。司馬師和司馬昭不知司馬懿此舉為何，司馬懿解釋他和曹叡共飲，他喝了他的那杯酒，只不過曹叡卻沒有喝他自己的那杯酒，所以他懷疑酒里有毒。司馬師認為曹叡不會對司馬懿下毒，雖說張郃的死，曹叡對司馬懿有怨氣，但曹叡絕不可能因此殺了司馬懿。因為諸葛亮現在沒了李嚴的阻攔，北伐之策更加堅決，一定會再來。朝堂之上沒了張郃，沒人能取代司馬懿的位置，曹叡只能依仗司馬懿的力量抵御諸葛亮，所以曹叡在這個時候不可能對司馬懿下毒手。劉禪看著輕宵畫他的畫像難過不已，哭著說舍不得輕宵。諸葛亮跪在劉備(王伯昭 飾)畫像前，十年了，他五次出兵，耗盡益州財力，而隴上多戰死之骨，只可惜事與愿違。但若不收復長安，大漢遲早被魏吞并，所以他未敢有一日松懈。三年后，糧草豐足，軍器完備，諸葛亮下決心再次北伐，劉禪真情流淚給諸葛亮送行。諸葛亮率十萬大軍再次襲來，辟邪問曹叡此番派誰前去迎戰。曹叡感慨老的擁兵自重，小的又不是對手。辟邪建議曹叡就讓小的去牽制老的，而他愿代曹叡去點撥。辟邪去曹爽(杜奕衡 飾)府中，曹爽跟辟邪抱怨，外有猛虎，內有貪狼，可曹叡卻把他圈在京師，把關中門戶交給那個老匹夫，他是郁郁寡歡。曹爽想向曹叡請纓，辟邪稱現在并非好時機，而曹叡會限期命司馬懿克敵，到時二人相耗日久，互損元氣，他讓曹爽就待司馬懿逾期不勝之時，便取而代之。諸葛亮秣馬厲兵三年，六出祁山，再犯魏境，曹叡問司馬懿是否還敢迎戰。司馬懿表示為國家萬死不辭。諸葛亮屯田原下，必定不愁糧草供給，曹爽稱此番定要速戰速決，免增加蜀軍銳氣，曹叡便給司馬懿三個月的期限破敵。張春華(劉濤 飾)想不通諸葛亮年年征戰，怎么也不替他的家人著想。司馬懿解釋諸葛亮的夫人叫阿丑，他以為諸葛亮是因為夫人丑，這才不愿在家待著。司馬懿勸司馬昭此番就不要一起出征，司馬昭不同意，他指出這次若是把諸葛亮打贏了，兵權名望盡在他們手中，那時看誰還敢屠戮功臣。