四年前，變種人游行示威結束后，約翰和朋友們在路邊組織募捐活動。有幾名人類對變種人十分痛恨，他們開車將雷管扔向了約翰所在的地方。約翰為了保護同胞，他將雷管撿起扔向了沒有人員的地區，結果雷管和附近的車爆炸了。現在……在里德的幫助下，約翰得知脈沖的改變可能跟位于東南部的聯邦大樓有關系，他決定和馬克斯商議趕到那里，尋找真相。約翰找到克拉麗斯，他希望克拉麗斯可以幫他們忙，可遭到了克拉麗斯的拒絕。克拉麗斯還在為之前索尼婭偷換她記憶的事情而生氣，她質問約翰是否愛過自己，可約翰卻一言難盡，克拉麗斯聽后生氣地離開了。大家集結在一起討論如何進入聯邦大樓，可克拉麗斯走后情況并不樂觀。這時路過的安迪突然提出他可以瞬間摧毀一堵墻，帶大家進入大樓。里德聽后想阻止兒子的加入，可安迪卻說他有能力保護自己，他也想為組織做些事情。最終，約翰決定派里德，馬克斯，安迪三人前往聯邦大樓。在前往聯邦大樓的路上，里德試圖與兒子安迪談心，解開父子兩的心結。怎料這時交警攔下了他們這輛車，躲在車里的安迪等人十分驚慌。在警察檢查車廂時，馬克斯利用自己的超能力使用了障眼法，勉強才躲過此劫。接下來的旅程中，馬克斯與里德討論起了如何做一名好父親，里德也反省了很多事情。凱特琳和勞倫留在大本營照顧傷員時，凱特琳發現洛娜正在訓練變種人孩子們增強技能，迎接戰斗。隨后，勞倫也加入了其中，凱特琳很反對洛娜的做法，所以她將勞倫帶走了。勞倫在大本營中認識了一個帥氣小伙名叫韋斯，兩人很聊的來，而且還能相互分享變種人的秘密。為了哄勞倫開心，韋斯經常利用超能力給勞倫變出一些美景。杰西為了抓捕變種人，他不顧上司頒布的停職處罰，堅決要回辦公室工作，而且他上班的第一件事便是聯系坎貝爾博士。坎貝爾動用關系恢復了杰西的職務，而且還向杰西索要了變種人的資料。里德一行三人來到聯邦大樓的地下停車場，然后安迪利用超能力撕裂了墻，然后便回到了車內。里德和約翰闖進去撬開保險箱拿走了變種人的資料，然后他們還救出了部分被囚禁的變種人，約翰收到消息后命令莎吉趕緊騰出空間接納同伴。在撤回總部的路上，馬克斯發現警車正悄悄尾隨著他們，單并沒鳴笛。里德急忙讓約翰查看警方的公告，果然他們發現警方正封鎖道路，準備甕中捉鱉。勞倫聽后立刻提議讓韋斯過來幫忙，他可以制造假象，幫助馬克斯等人逃脫。于是洛娜帶著勞倫和韋斯趕過去幫忙。洛娜讓卡車司機無論發生什么事情都不要停止，然后勞倫利用超能力讓卡車懸空，跨越警方的圍堵，然后洛娜控制警方的子彈，韋斯制造假象讓警方追蹤了錯誤的卡車，最終大家成功脫險，返回了大本營。杰西得知此事后更加動怒，他召開緊急會議，制定了新的變種人抓捕計劃。半夜，正當馬克斯和洛娜依偎著睡覺時，卡門突然打來了電話，卡門讓馬克斯立刻出現在她的面前，為她辦事。