窩囊了近三十年的秦培良將徒弟楊小琴送去投奔八路軍，他認為只有請八路軍能制止日本軍方的細菌戰陰謀。　　八路軍二八五旅召集緊急會議，研究制止敵人發動細菌戰的方案，匯總各方的情報分析，結合楊小琴送來的情報，實施了一石三鳥的斗爭策略。一是爭取礦區守軍張亭柱部的起義，二是粉碎敵人細菌戰的陰謀，收繳細菌武器。三是瓦解漢奸劇團。　　經周密布置，先由張亭柱誘敵人的皇天劇團來礦區演出，并布置抗日劇團冒充皇天劇團在礦區搭臺唱戲，適時誆出礦區守備的日軍小野中隊，引他們去看戲。趁演出之際，將小野中隊繳械，由杜春紅(岳躍 飾)的獨立營殲滅礦區日軍，找出陳南翔藏在煤洞的“戲箱”。狡猾的敵人使的是瞞天過海之計，真的細菌武器卻藏在皇天劇團正使用的戲箱夾層內。