欒小三(姜寒 飾)被收編成軍人范筑先(侯勇 飾)與共產黨合作

欒小三以及他的手下們配合國軍打退了企圖入侵堂邑的日軍，正準備讓手下撿一些戰利品時，林營長趕過來，欒小三和其下屬趕緊跑了。欒小三回到清風寨，對本該到手的戰利品飛了表示很大遺憾，也因此覺得讓范筑先白白坐享這些戰利品這種事實在令人憤怒。

范筑先對堅守堂邑縣并成功擊退日軍的將士們給予嘉獎，同時鼓舞將士們的士氣，這時，林營長過來告訴范筑先，在他們與日軍浴血奮戰時，受到了一行人的支援，但戰勝后他們就不見了。根據現場遺留下的頭帶，鯤鵬認出是欒小三寨里的。于是范筑先讓鯤鵬和林營長將這些戰利品送還給欒小三，在路上，林營長不愿意將這么好的軍用品白白給了欒小三，就讓手下把槍都運回了司令部，將鋼盔，棉被給了欒小三。到了欒小三的清風寨，林營長和鯤鵬表示范筑先愿意收編他們，欒小三一開始先答應了鯤鵬的提議，但在欒小三看過鯤鵬所運來的戰利品時一下就急了，說不愿接受范筑先的收編。林營長和鯤鵬知道自己闖了禍，便回了司令部。范筑先看見林營長讓一部分人先回來，就知道林營長和鯤鵬耍的什么心思，于是讓他們帶上這些槍支和他的親筆信再去一次。鯤鵬二人又一次到了清風寨，欒小三對他們的再次造訪很是生氣，林營長將范筑先的信念給他聽，信中范筑先夸贊了欒小三，讓欒小三很是驕傲，還看見槍支又回來了，就更是滿意。但談及歸順問題，他就說范筑先手下若是沒有可以讓他的人信服的人，那他和他的手下們就不可能甘心被收編。于是鯤鵬愿意與欒小三比試槍技，鯤鵬的槍技出神入化，欒小三最終還是輸了，也就同意被收編。

收編欒小三不久后，范筑先在去看望完孤寡老人的路上看見欒小三衣冠不整，吃了人家的雞蛋不給錢還?；欤愫苌鷼?，同時也意識到一個隊伍人越多越不容易管理，便讓張翰(李丞峰 飾)向共產黨借幾名政工干部，以此來激勵全民族團結起來抗日。

但此時，汪金良(盧海華 飾)不滿范筑先親近共產黨，就給廳長發電報，要求黨國查辦范筑先，廳長因為范筑先英勇抗敵保衛國家的英雄偉績而無視了汪金良的報告。張翰與共產黨的人員商量后，決定由范筑先帶領他們構建魯西北抗日革命根據地，并派共產黨組織部部長會來與范筑先見面。而韓復榘因為擅自離崗而被蔣介石處死，范筑先聽聞后為他的好友感到傷心，惋惜。