趙佾中了娼女之計，回到大殿后跪見趙王，趙王偃見此情此景不顧大臣們的反對立娼女為后，歷史上無記載此人姓名，只給了娼后為代號。關東韓、趙、齊三國流民紛紛逃往秦國，趙將龐煖(臧金生 飾)諫言合縱伐秦，趙偃(蔣毅 飾)允準。李斯收到列國欲再度合縱的消息找呂不韋商議，呂不韋決定三日后入宮大議。楚國境內，各地陸續出現庶民不事耕作，眾臣紛紛諫言，便認為錯不在庶民，而是與屈、景、昭三家有關，所以想要在根本上解決問題，必要對此深究。楚國朝堂上商議流民入秦的應對之策，逃民過多已影響耕作與兵力，過度的徭役讓楚人不堪重負，于是不得不丟棄田地離開家鄉逃亡秦國。李斯建議削弱呂不韋相權，被嬴政否定。春申君宴請趙將龐煖，只字不提合縱伐秦之事，龐煖憤然離去，項燕(魏炳樺 飾)私下攔住龐煖，言說屈景昭三家已向楚王請命合縱。呂不韋當眾掌摑使臣，加速六國合縱，只等六國跳進坑里，一舉殲滅。趙姬能夠預聞國事，說到底全憑嬴異人留有遺詔，可她一介婦人不善政務，宮闈清寂難熬，免不了在夜長之際多夢，若能重拾她與呂不韋落在邯鄲的舊情，倒也不失為一樁美事。呂不韋深知趙姬此番何意，但他心思只有家國天下，所以從正午坐到暮色降臨，堪堪略有回應。鄭貨(李子游 飾)畢恭畢敬迎請李斯入相府，奈何李斯太愛記仇，偏要住在較為簡陋的下舍。考慮到李斯今非昔比，鄭貨擔心會被呂不韋怪罪，趕忙跑到下舍懇請李斯遷居，沒想到李斯竟然直接開口索要一千金。最終鄭貨忍痛損財，總算讓李斯答應搬回上舍。呂不韋以上賓規格宴請李斯，甘羅心生妒忌，屢屢出題刁難。李斯不卑不亢，答辯條理清洗，既獲呂不韋賞識，倆人觀點不謀而合。所謂用兵之道在于廣納兵源，如果能夠新建水利，擴大耕地，吸納六國流民，百萬雄師何愁甚遠。嬴政將六國大纛擺進殿內，揚言若滅哪國便摘下哪國大纛，呂不韋前來告知各地水患已平，現下庫糧充足，可派大軍東出函谷，收復失地。聽聞此言，嬴政尤為欣喜，正要吩咐蒙驁(于彥凱 飾)、麃公出兵，怎料呂不韋早已提前調遣二人抵達關外。面對呂不韋擅作主張的行為，嬴政無法表達心中不快，最令他為之震驚，當屬呂不韋要求廢除斬首記功之法。呂不韋認為商君提出此法是要鼓勵秦人勇于征戰，同時用非常手段震懾敵國，然經百余年磨礪，秦人無需再議刺激兵卒爭攻，斬首記功之弊已顯，理應改為奪地記功，與其殺盡六國之民，徒剩空城，倒不如讓士兵百姓歸田耕作，生產糧食器物，擴充秦國。