林楠笙(朱一龍 飾)覺得廖通(陳曦 飾)沒有進展，這個案子本來應該給情報處處理，王世安(張子賢 飾)說起廖通查到蕭云老家是在寶應縣，廖通已經帶人趕過去了，如果能把人帶來，是個很大的突破。

林楠笙來找紀中原(李強 飾)，跟他說了這件事，如果他繼續插手蕭云的事情，王世安可能會懷疑他。紀中原覺得現在無法保證能夠順利轉移走蕭云的家人，林楠笙想了一招險棋，還需要紀中原的配合。

王世安去收回委任狀，陳默群沒有辦法，只能交出去。王世安讓人盯緊陳默群，他知道陳默群是個聰明人，交出委任狀意味著什么不會不明白，之前有個人交出委任狀，當晚就自殺了。只要陳默群有動作，就能擊斃他。

陳默群聯系孟安南(袁文康 飾)見面，讓他盡快查到有關共黨的核心人員和情報，現在只有有了這些才能去談判。孟安南回家發現陳默群送的手表不見了，連忙來找朱怡貞(童瑤 飾)，朱怡貞從柜子里拿出來，說是幫他說起來了。

孟安南松了口氣，說今天是兄長忌日，這手表是兄長送給他的，所以才很著急。朱怡貞沒有懷疑，孟安南干脆把手表還是放在她那里。

上海區大家聚餐，廖通很晚才來，說去了蕭云老家，把他的妻子帶回來，打聽到他本名叫作翁顯榮，很有可能是共黨內部的重要人物。

紀中原安排朱怡貞和孟安南部署程家橋鎮的掩護行動，這是孟安南接到的最高級別的掩護行動，讓他覺得會是很有用的。廖通想要連夜審訊蕭云，王世安覺得不用這么急，明天再去就行。第二天一早林楠笙來找廖通，因為有監聽，只能用手敲摩斯密碼，告訴他自己就是郵差，是他們的同志。蕭云十分激動，熱淚盈眶。

廖通將蕭云的老婆帶到審訊處，想要逼他招供。林楠笙和王世安在旁邊吃早飯，看蕭云什么都不說，干脆過去打死蕭云的老婆來恐嚇他。王世安都驚呆了，其實林楠笙并沒有殺人，蕭云答應自新，說出假聯絡站的地址。

廖通帶人過來，想要進去，結果卻被炸死，廖通僥幸逃過一劫。孟安南在旁邊偷偷觀察，把消息告訴陳默群。周耀庭(石文中 飾)到上海，任命王世安和林楠笙為肅奸委員會主任和副主任。