正道四大掌門一行去天山雪嶺尋找燕北飛(劉松仁 飾)，卻被吊橋上的毒霧所阻。蒼松有膽有識，看破毒霧的玄機，因而受到燕北飛的賞識。原來燕北飛的妻子正是華山掌門楚莽的女兒楚心如，因嫁給燕北飛，楚心如與楚莽父女決裂多年。此時，柳生一劍(徐少強 飾)尋至天山，要求與燕北飛一決高下，燕北飛以妻兒為重，盡管將與高手比試武功視為天下第二快事，仍然拒絕應戰。