Will向Hannibal證明自己愿意走一條黑暗的道路，兩人的關系變得愈發親密，但是Jack卻注意到了Will的這一變化。Jack和聯邦調查局調查組開始調查一起新案——兇手殺害了Randal Tier并將他和他的動物骨骼組成一幅人體構圖。Randal Tier曾渴望成為這種兇殘的野獸，如今他的愿望實現，但他再也說不出話了。與此同時，Margot Verger對哥哥Mason的暴力本性充滿憂慮，Hannibal對她提供了一些建議。但是Mason竟然訓練豬啃食人肉，Margot的恐懼感越來越強烈。Will答應接受Freddie Lounds的訪談，為她即將出版的新書提供一些觀點。Will發現她正在調查他此前所說的Hannibal可能犯下的罪行。