清晨，老古駕駛偷來的船朝上游行駛。老古責怪王柏石為何不在第一地點與自己接頭，而是選擇第二接頭方案。王柏石臭罵老古，街上都是你的通緝令，自己當然不會找死。老古說情況是很不妙，就等王柏石來安排通道，否則自己是逃不掉了。老古擔心此行是否安全，老古告訴他這是偷來的船，并已經涂改了編號，船是安全的。王柏石問貨物在哪兒，老古說貨物在江曉琴手里。　　 臺灣。上司將馮友恒召到辦公室，告訴他從島國信使的外交郵袋中獲取的情報，果然證實該國已經和中共在第三國進行了秘密接洽，并已經初步達成建交意向。說臺灣當局對此極為震怒，下令情報部門密切關注此事，必要時將要采取行動破壞，并讓馮友恒立即制定一個針對此事的行動方案。　　 廣州，局長彭光勇找來夏云，告知島國特使將前來中國就建交事宜進行最后的秘密磋商。為保密起見，磋商地點可能會選在廣州。由于事關重大，要求二處作好針對臺灣特務的保密和安全工作。謝云詢問如果秘密磋商在廣州進行，具體接待事務會由什么單位負責。彭光勇說應該是省政府交際處。夏云向周大年表示，她和交際處處長孔志國(雷漢 飾)是老同學，到時候自己會和孔志國銜接工作。　　 公安局，汪衛明(任泉 飾)匆匆找到周大年和夏云，報告說開平方向有一艘船昨夜被偷，同時有群眾報告在那里老古蹤跡，可惜當地派出所未能抓獲。夏云認為老古很可能偷船與江曉琴一起順江而下逃往海上。周大年要求汪衛明立即通知當地公安堵截和檢查一切開往海邊的船只，并主動派夏云和汪衛明一起去開平，其意是讓二人和好。　　 鄉村中一個孤零零的破舊碉樓，隱藏其中的江曉琴驚恐地發現一隊基干民兵正在搜索而至。江曉琴幾乎絕望地慌張隱藏。慶幸的是民兵們并未認真搜索碉樓，例行公事地匆匆巡視之后就離開了。江曉琴僥幸躲過一劫。　　 河上，夏云和汪衛明、吳克乘坐的兩艘公安快艇與老古和王柏石的機帆船以不同的方向行駛，擦肩而過。老古驚恐不已，王柏石平靜地不動聲色，而是仔細閱讀手里的一份報紙，報紙上有一張墓碑的照片，背景是一座教堂。　　 夏云他們也不能想象老古會駕船駛向上游。　　 縣城，夏云和汪衛明同當地公安開會，當地公安匯報，接到電話后，即刻布置了對境內河道的嚴密封鎖和盤查，并未有一條船漏網，但沒有發現老古和被偷船只的蹤跡。汪衛明有些沉不住氣了，認定當地公安的一定出現了疏漏。當地公安領導很不高興，也激動地以黨性保證，絕無疏漏的可能。