青月看見丁威很面熟，她想起跟蹤樂翰風(李澤鋒 飾)時，發現他們在一起談入伙的事情。青月覺得樂翰風很不簡單，龍商會、尚武堂、巡捕房都能踩一腳，青月告訴忠信宮本就是孤兒院的王洪九。金生(程雍 飾)終于看清楚了事情的真相，原來都是日本人搞的鬼，日本人為了阻止他們和談，故意制造事端，讓自己和丁力互相猜疑對方挑起仇殺，他們好從中得利，盡快收購自己的輪船公司。　　滿弓督察長正在開記者招待會，有記者問他剛剛發生的火拼的事情，還說他消息閉塞，正巧忠信和青月趕了回來，眾記者將兩人圍住，詢問最新的消息。青月搶盡了督察長的風頭，令督察長很不滿。忠信和青月說金生勾結日本人殺害了白露(崔煜林 飾)，樂翰風站出來為金生說話，兩人又因傻蛋的事情吵了起來。　　包叔見忠信和青月行為古怪，他偷偷潛進青月的房間試探青月，終于被他探知青月的女兒身，還猜出傻蛋就是青山，青月讓他幫忙盡快找到青山。各大報紙紛紛登出青山（青月）懷疑日本人挑起火拼的頭條新聞，督察長看了大發脾氣，數落青月不會做人，讓自己在新聞界丟盡了臉。忠信向督察長申請逮捕令，緝拿宮本歸案，他說只要抓到宮本，黑幫斗毆案和白露謀殺案就會水落石出，到時就會把督察長的面子都找回來，督察長讓他們秘密進行。　　青月和忠信來到上次的廢棄倉庫內查看情況，忠信發現倉庫角落里有個暗門，兩人闖了進去，被三個忍者襲擊，青月和忠信聯手制服了宮本，其余二人見事情不妙逃了出去。忠信和青月將宮本帶回巡捕房審問，無論忠信和青月怎么勸說、恐嚇，宮本都不肯招供，無奈忠信讓周正給宮本打了一針什么實話都能說出來的“真言藥”，并讓包打聽(吳孟達 飾)散播宮本已經招供的謠言，引日本人上鉤。　　林野弦子找到樂翰風的家里，讓他想辦法救出宮本，她還想知道忠信他們到底掌握了什么樣的證據，翰風說宮本已經被打了真言藥水什么都招了，雖然被嚴加看管，不過救他也不是沒可能。樂翰風到金山家吃飯，金山極力拉攏翰風，說他聰明有手腕，將來前途不可限量。茹茹和翰風散步，茹茹無意間說懷疑青山（青月）到底是不是個男人，引起了翰風的猜疑。　　福伯(午馬 飾)跟忠信媽(方青卓 飾)在公園跳舞，被一群日本人追捕，福伯費了九牛二虎之力終于甩掉了他們，卻被一個蒙面的黑衣人打昏過去。