師叔 許天祿(王繪春 飾)理解 燕青山(黑子 飾)的想法，擺了酒，把燕青山和 趙滄海(印小天 飾)請到一塊。燕青山請趙滄海回到華夏班。趙滄海當面將燕青山頂了回去。

面對比神奇小子班強大許多的華夏班，趙滄海人小班弱，可是他不服這口氣，要與燕青山較一較勁。柳三反對，一是這地剛出事，二是北京地方大了，為嘛非啃硬骨頭。趙滄海則認為，當一個雜技藝人就不能當軟蛋。咱們是小班子，光腳不怕穿鞋的。輸了正常，贏了那就是賺的。再者，這些孩子也需要經一下天橋演出的大場面。

燕青山為這事很苦惱，許天祿認為只要兩個辦法，一是在這與趙滄海對棚。因為的大魁子的事在前，燕青山不同意。再一個法就是走，離開這兒。把地讓給趙滄海。

蕭紫霞(韓雯雯 飾)也很為難，她又愿意趙滄海留在天橋，又擔心趙滄海敗了，心里會不高興。她去找趙滄海，要他離開。趙滄海不聽。蕭紫霞只有去找燕青山……

在一個晚上，燕青山率班子悄悄地走了。趙滄海還很高興，笑燕青山輸不起。

蕭紫霞則給趙滄海留了一封信，她們走了，要去準備節目，參加九月會。希望趙滄海到時也來。

秦小手(杜志國 飾)與 何自雄的合同到期了， 秦鶯鶯(劉奕丹 飾)吵著到時離開。秦小手因為 鬼難拿(張箴 飾)學了他的“隔空大搬運”，致 趙天福(趙文瑄 飾)死亡，自覺有罪在身，此時是無處可去，更不能依著女兒去找趙滄海，就背著秦鶯鶯與何自雄又續簽了合同，父女倆一場吵鬧。

何自雄有秦小手和秦鶯鶯，有鬼難拿精心排練，對比各雜技團，自以為只要趙滄海和燕青山不聯手，這一次大獎，肯定又是長樂班的。

九月會之前，很多團體都在演出之余排練節目，準備參賽。趙滄海看了蕭紫霞的信，做出一個決定，把神奇小子班拉到大洼里，停演排練，準備在九月會上一顯身手。

高鳳蘭(孟霞 飾)的走，讓燕青山心里難安，他答應過大魁子，不能丟下高鳳蘭不管。燕青山決定去把高鳳蘭找回來。燕青山的行為讓蕭紫霞很受感動。她對燕青山的認識也在變化之中。

吳橋九月會上，來晚的趙滄海毫不客氣地把棚扎在華夏班和長樂班對面。九月會因為趙滄海的這一行為，立時讓人感到今年的九月會的硝煙味道，大有大戰來臨的感覺。