翁帕要殺了 曹政(馮遠征 飾)等人祭天神，恢復過來的摩多土司出現(xiàn)。 湯伯凡(姚安濂 飾)挾持史蔚蘭(秦海璐 飾)，曹政獨自追去。梁志強(王歡 飾)邵小毛(周毅 飾)分頭攔截邱利民，邱利民死在邵小毛槍下。曹政跟大家相遇，發(fā)現(xiàn)史蔚蘭留下的鑰匙后沿方向追去。湯伯凡史蔚蘭走到懸崖邊，曹政等人追到。湯伯凡讓三年前曹政開槍打死曹山的情景重現(xiàn)，曹政看準機會打中湯伯凡肩膀。湯伯凡正要朝史蔚蘭開槍， 吳敏(陶昕然 飾)擋在面前。曹政又開了一槍，湯伯凡掉下懸崖。

杜旭原對大家的表現(xiàn)很滿意，曹政覺得湯伯凡還沒死。湯伯凡被老農(nóng)所救，只是左腿殘了。 孫四康(錢波 飾)向曹政提交了辭職申請。恢復后的湯伯凡殺死了老農(nóng)。吳敏 王國忠(王俊彭 飾)吃飯時說要去看電影，想阻止的湯伯凡買光了所有電影票。王國忠吳敏沒有買到票，電影院突然爆炸。在現(xiàn)場看電影的梁志強找到一張紙，曹政覺得是火藥，讓人帶回去化驗。

吳教授和錢玉香去看在醫(yī)院幫忙照顧傷患的吳敏。吳教授看到湯伯凡，兩人聊到吳敏的身世，孫四康聽見。吳敏把從傷者腿上摘下來的齒輪交給曹政，曹政懷疑是自制炸彈，而且跟湯伯凡有關。孫四康先不退休了。梁志強到梁師傅鐘表鋪調查，沒有結果。湯伯凡正在組裝炸彈，豆子想拿回鬧鐘，被湯伯凡打昏。沈師傅報案店里的鬧鐘和豆子都不見了，曹政等人勘查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)帶有尿素味道的鈔票。