周恩來(郭廣平 飾)在住地接見鄂豫皖省委派來匯報工作的程子華，程子華提出需要軍事干部到鄂豫皖地區加強領導。王稼祥(楊軼然 飾)認為紅軍的作戰策略需要改變，洛甫(侯祥玲 飾)也對廣昌保衛戰的錯誤指揮提出批評。毛澤東(王霙 飾)拒絕前往蘇聯養病，周恩來建議毛澤東趕赴南線的會昌。何長工親自陪同毛澤東來到筠門嶺，毛澤東命令二十二師政委方強帶領部隊撤退。