鄭天民(易照博 飾)的手下查到一個重要情報向他做了匯報。鄭天民覺得這是一個重要的可以跟川島(金鐵峰 飾)交涉的籌碼。他主動到日軍司令部找到川島。川島起初對鄭天民不屑一顧，可當他聽到鄭天民查到他設圈套奪取池田家的財產，害池田傾家蕩產的情報后，頓時對鄭天民刮目相看了。鄭天民告訴他，讓日軍去查春秋書店一定會有收獲。川島給了鄭天民幾根金條的賞賜。

晚上日軍突然襲擊了春秋書店。這是共黨的一個聯絡站。鐵潤青正把季娜告訴他的貨物的地址標示在地圖上，派小吳將情報送出去。小吳剛開門日軍就沖了進來。小吳中槍倒地，鐵潤青反應迅速地從小吳手中拿回情報，趕緊用火燒毀。可情報還未燒盡時，日軍向鐵潤青投擲了手榴彈。鐵潤青慌忙從窗口躍出逃跑。

張北(遲嘉 飾)聽到槍聲趕了過來，正好看到日本人拾起沒有燒完的情報，他們發現了貨物的藏匿地點。張北及時將知道情報地點的幾個日軍擊斃，奪回情報，防止了消息走漏。

鄭天民借機告訴趙薇如(梁詩冉 飾)，污蔑張北說他投靠了日本人，出賣了共產黨的聯絡站，害共黨重要人物老鐵(那志東 飾)被抓。他讓趙薇如以后跟蹤張北，查明他的住所。趙薇如對張北成為漢奸將信將疑。而同時鄭天民又讓日軍盯緊趙薇如就能找到張北。

蒙在鼓里的趙薇如果真跟蹤了張北，她對張北的漢奸行為深惡痛絕。張北發現了她的跟蹤，在拐角處攔住了她，想問她為什么跟蹤自己。誰知這時數名日本特務朝他們開槍，他們都以為是對方引來的日軍。可當他們發現日軍朝他們兩人同時開槍時，才發現情況有異。這時日軍投擲了手雷，張北為護住趙薇如受傷。

趙薇如把張北送回家幫他處理了傷口，又敷衍了巡查上門的日軍。趙薇如已經開始懷疑鄭天民提供給自己的消息是欺騙誤導自己，特別是當她看到隨后趕來的鐵潤青并沒有被日本人抓時，她一切都明白了。當她回到公司鄭天民試探她是否找到張北的住所時，趙薇如謊稱沒有找到。鄭天民有些失望。

因為共黨聯絡站被查，佟自清(夏凡 飾)為了趙微瀾(蔣欣 飾)的安全派她到新京參加偽滿軍官短期培訓班。小林正好是培訓班教員。他對虛心好學的趙微瀾非常賞識，讓她回奉天后做自己的貼身副官，還要把近期奉天的軍事調整圖交給她。佟自清怕趙微瀾有危險，讓她不要去。可趙微瀾為了獲得更多的情報毅然決然地打入日軍內部。

鄭天民把趙微瀾的照片交給川島，告訴他這是國民黨打入日軍內部的人，還說趙微瀾跟共黨也來往密切。川島告訴他，趙微瀾過去和張北一樣是自己的學生，他特別熟悉她。他倒要看看趙微瀾打入日軍內部后的舉動。