，余承南暗中保護著萬崇喜，突然外面槍聲大作，余承南忙出去察看，再返回時發現萬宗喜不見了，原來是櫻子派日本特務聲東擊西，把萬崇喜劫特了，櫻子軟硬兼施，但萬崇喜拒絕了櫻子要他合作研制罌粟美人的要求， 袁天杰(徐洪浩 飾)到醫院來找萬崇喜被中島發現，帶人追殺到棺材鋪被 舒秀(陶宇佳 飾)救下，但舒秀卻受了傷。袁天杰跑回萬崇喜家被守候在門里的日本特務抓祝回去的途中遇到了租界里的巡警，袁天杰假裝喝醉酒給巡警暗示，挑起特務們與巡警對射，袁天杰趁機脫身。舒秀負傷后躲入旱田雷的花船被旱天雷(趙荀 飾)帶回宏義堂家中治傷，兩人化解了之前在碼頭的不愉快。袁天杰再次潛入到翁氏醫院找萬崇喜的侄子了解情況，知道了萬崇喜把破解細菌武器的文件藏到匯東銀行的保險箱里，這時日本特務趕來袁天杰只好離開，特務們把萬崇喜侄子劫走，并搜出身上保險箱鑰匙，櫻子分析這個鑰匙一定與萬崇喜有關，說不定對研制細菌武器有用。櫻子命特務們進銀行取保險箱里的東西，舒秀從袁天杰口中了解到萬崇喜存有細菌武器的文件，決定直接到銀行想辦法，袁天杰與旱天雷都爭著要去，舒秀已沒了蹤影。特務們在匯東銀行保險箱里順利取出文件，躲在暗處的舒秀沖了出來打倒特務搶走了文件。銀行外的日本特務把舒秀圍住要搶回文件，舒秀拼死護住，這時袁天杰和旱天雷及時趕到解圍，三個人搞到了這份重要文件但又看不明白。特務們丟了文件，櫻子氣極敗壞，她殘忍的利用萬崇喜的侄子與萬崇喜的血緣關系相威逼，萬崇喜屈服了，答應幫助解決難題。