夏安國(康杰 飾)的出色身手贏得李海寶的欽佩，經過精心策劃的試探沒有發現問題后，他決定拉攏夏安國到七十六號為自己出力。但為了保險起見，他暗中派受他控制的鄭麗萍監視夏安國。

鄭麗萍的父親是夏安國大學老師，因不愿意給日軍搞冶金研究而被日軍特高課關押。鄭麗萍為了解救父親，只好聽從李海寶的安排。

夏安國的生意人身份在映山紅和石鑫(龔海銘 飾)等人的配合下，得到李海寶的確信。夏安國進而和李海寶商議共同做生意發財，利用李海寶的七十六號主任的特殊身份，把物資運出上海，由夏安國負責銷售。

陳靜(吳婷 飾)安排軍統人員楊浩和魏德壯等人準備對李海寶實施刺殺。

為了實施長遠計劃，面對軍統人員的刺殺，夏安國出手救下了李海寶，致使軍統刺殺失敗。李海寶對夏安國的信任更加加深一步。

根據夏安國的安排，映山紅等人把需要運出的物資包裹在絲綢之中，偽裝成夏安國和李海寶做生意的貨物，出城。但在出城時受到日軍的盤查，好在有驚無險，成功運出。日軍高級特工秀川云子來到上海，準備對上海的地下黨組織和軍統進行毀滅性打擊。

秀川云子敏銳地發覺了潛伏在山木身邊的可能有軍統特工，并設計試探。

夏安國成功完成運送任務，他向團長提議利用自己的特殊條件，繼續與敵人周旋，為根據地提供更多物資，為地下組織的活動創造更好的條件。李海寶將夏安國介紹給日軍特高課課長山木，狡詐的山木設計了一個圈套，讓夏安國假扮汪精衛在賓館會見客人，故意放出消息，引誘軍統來刺殺，從而將他們一舉消滅。