午夜時分，亂葬崗上霧氣縹緲，詭異陰森。書生打扮的柳隨風(張雨劍 飾)嚇得魂不附體，暈倒醒來后，眼前出現一貌美的白衣女子。此女子自稱為千年狐仙，柔聲請求對方帶自己見識世界，柳隨風假意應允，正欲和女子親近之際，一身捕快打扮的武瑤光(代露娃 飾)從天而降，一棒把狐仙擊暈。她和柳隨風同是北斗司成員，此番前來，就是為傳說中的狐貍精一探究竟。

　　武瑤光怒斥柳隨風假公濟私，柳隨風稱自己只是想探明狐仙真身，并無他意。在打斗中，狐仙露出了馬腳，原來她是一個面貌丑陋之女子所裝扮的。最終，柳隨風用咆哮神功，制服了這個假狐仙。

　　兩人羈押假狐仙來到北斗司，面見防御使大人。北斗司隸屬于朝廷，專門偵破各種離奇案件。隱光(張藝騫 飾)前輩用易容術戲弄他們后，防御使大人正色道，自己非常滿意此次辦案，他要求武瑤光再和柳隨風辦一次案子，然后就給她獨立辦案的權力。隱光說，他們運氣真好，目前就剛好有一個案子需要他們。

　　御史鄭子文當街被殺，兇手攀繩而上，消失在半空中，當地知縣嚇得半死，而無知百姓竟然把兇手當做神仙，望空叩拜。泰安知縣把這樁奇事上報給朝廷，皇上氣憤不已，令大理寺著手調查，皇上也知道這等離奇案件不好處理。在妃子的提醒下，陛下令北斗司速速前往泰安，調查此案。

　　柳隨風和武瑤光為鄭御史一案，奉命前往泰安，面見薛大人。薛大人誠惶誠恐，以欽差大人的規格接待他們。柳隨風和武瑤光在知府沒做停留，他們馬上來到鬧市中調查取證。柳隨風認為，既然鄭御史在此遇害，說不定線索就藏在這鬧市之中。

　　風流的柳隨風偶遇一賣花美女，正在柳隨風和此女子調笑之際，武瑤光發現有一個年輕男子在大街上表演魔術，周圍有很多看熱鬧的人。這個年輕人名叫太歲(徐可 飾)，他見眾人圍觀，熱情高漲，決定表演草繩跳舞的壓箱底功夫。隨著笛聲響起，繩子竟然來回舞動，武瑤光看得驚呆了，她禁不住捏住柳隨風的手臂。武瑤光力氣出奇得大，柳隨風痛地大聲叫喚。

　　太歲表演結束后，柳隨風和武瑤光尾隨著他，想知道他的來歷。太歲先是化身為一妙齡姑娘，后又化身為一老太太，變化莫測的太歲讓柳隨風捉摸不定。隨后，太歲又變為柳隨風的樣子，跟隨著武瑤光，沒想到卻被武瑤光識破，一拳過去，太歲現出真身，倒在地上。不甘心的太歲又化為武瑤光的爹爹，又一次被武瑤光識破，一掌過后，太歲消失不見了。這時，真正的柳隨風趕了過來，武瑤光以為他還是那個會使幻術的太歲，通過詢問對方名字才得以確認。

　　一群黑衣人攔住了太歲的去路。太歲使出法力，輕易地離去。