懷玉(鄭家榆 飾)在祭拜哥哥時被殺手追殺，蘭姨(馬惠珍 飾)出面救了她。蘭姨告訴懷玉的身世，懷玉不相信。應熊得知懷玉失蹤，要去救懷玉，被其父制止。應熊不顧父親的攔阻，逃出去。顧幫主不能讓懷玉懷上敵人的孩子，一心要使懷玉墮胎，蘭姨救下懷玉，被箭射傷。此時應熊趕到，蘭姨臨死前告訴應熊懷玉已經懷孕，一定要保住懷玉的孩子。