子聰調查軍火買賣為人正直的夏松蔭(張智霖 飾)，一次在巡邏發現屬灣仔警署伙記的車違例停泊，也毫不手軟照抄牌。林子聰(王喜 飾)調查宋波(元華 飾)涉及洗黑錢等非法勾當，發現宋波四出搜尋貴價飽魚，追查之下，發現原來是為了討好臺灣的連茂林進行軍火買賣。兩名新警員夏松蔭和費文斌(劉愷威 飾)即將到灣仔警署上班，徐慧心先讓林子聰揀蟀，結果揀了費文斌，而黃錦仁(劉家輝 飾)則揀了夏松蔭。

夏松蔭對女性相當抗拒，在街上遇到衣著性感的萬鳳蓮(黎姿 飾)被人非禮，雖出手相助，但忍不住教訓她，萬鳳蓮則認為自己并無不妥。林子聰在萬鳳蓮經營的梁山泊酒吧尋一夜情對象，欲結識萬鳳蓮，但她不為所動。夏松蔭和朋友飲酒，發現有人遺下十幾萬現金，路不拾遺，實時報警處理。

林子聰部署拘捕正在進行軍火買賣的宋波，差館內另一死對頭黃錦仁卻又到場，將宋波以涉經營外圍波而拘捕，將林子聰的整個行動破壞，令他無功而還，宋波最終亦被釋放。林子聰坐駕再被夏松蔭抄牌，深深不忿，誓要找出是誰做。

田婆婆事無大小均報警，夏松蔭處處表現出其耐性，又替其找尋離家出走的孫女。黃錦仁暗中觀察夏松蔭的表現，發現他的品格好和身手不凡，決定派他去宋波身邊做臥底，搜集宋波的犯罪證據。