百樂門夜總會中，方哈兒(劉流 飾)邀“二少爺”董二小姐跳舞，還為她而跳女步，劉玉看到氣得不輕，因此與周乃興跳舞。吳二黑(修睿 飾)與人對暗號，卻被人設陷阱仙人跳，竟得魅影出手相救，原來與吳二黑接頭的人就是魅影。劉玉質問方哈兒是否對董二動心，方哈兒保證自己對董二沒有感覺，只愛劉玉一個，這才哄得劉玉息怒。李萍兒(周放 飾)在沙發上睡著，一直等著方哈兒回來給他喝醒酒湯，還給李成講述方哈兒抗日的豐功偉績。

魅影逼問吳二黑哪個是方哈兒，吳二黑錯指孫宵為方哈兒忽悠魅影，魅影用美人計勾引孫宵，刺死了他。白騏(申軍誼 飾)在車中等到魅影成功暗殺“方哈兒”的消息，大喜。

董二因為目睹方哈兒與劉玉親密，喝多了酒，周乃興殷勤地送她回到家中，卻聽聞孫宵被暗殺急忙趕到代介民那里。

方哈兒家里，李成正在偷取情報，正巧方哈兒和劉玉正回到家中，李成躲到床下。李萍兒送來醒酒湯，還想幫方哈兒洗衣服，劉玉又一次吃醋。

白騏以為方哈兒已死，喝酒吃菜慶祝，決定接受汪偽政府的邀請，成為“國軍”。

方哈兒睡的正香，被李成偷到了方哈兒與新四軍聯絡的情報，卻不小心驚醒方哈兒，方哈兒揪下了李成的項鏈，李成跳窗逃走。方哈兒為阻止李成將情報交給代介民，命滾地龍、文秀(馬京京 飾)等到軍統局門口攔截，又裝成負傷到代介民處“喊冤”，吆喝自己要一死證明清白。