朱棣(唐國強(qiáng) 飾)感覺到眼下財(cái)力的難題無處解決，已沒有了選擇取舍的余地，決定讓鄭和(羅嘉良 飾)船隊(duì)返航。這時(shí)傳來鄭和要跟陳祖義(侯祥玲 飾)決戰(zhàn)的消息，借船隊(duì)之力指望不上了。

女酋長發(fā)現(xiàn)陳祖義是惡貫滿盈的海盜首領(lǐng)，知道受騙上當(dāng)了，可陳祖義已搶先一步制服了她，海盜們霸占了她的女兒國……

鄭和告誡吳宣(孫強(qiáng) 飾)：是非功過，自在人心!我再給你一個(gè)機(jī)會(huì)，如果你想戴罪立功，我會(huì)不計(jì)前嫌。

陳祖義斷定鄭和還要來和他決戰(zhàn)，就動(dòng)員全體海盜奮力一搏。此次鄭和率領(lǐng)官軍，乘著夜晚，出其不意殺入魯艾島，生擒了陳祖義。

正當(dāng)朱棣為國事煩惱時(shí)，姚廣孝建議皇上立太子，轉(zhuǎn)移視線，以退為進(jìn)!

麻那王子被救出，萬分感激鄭和，并請(qǐng)求船隊(duì)一定要去渤泥國。鄭和告訴他，由于船隊(duì)馬上將返航回國，答應(yīng)下次一定去。

大明官兵受到魯艾島極為熱情的歡迎，鄭和也向魯艾島女酋長贈(zèng)送大明國朝服、《大統(tǒng)歷》等。女酋長動(dòng)情地告訴鄭和，大明國是一個(gè)偉大的王國，你是一個(gè)偉大的男人。

寧王和老臣們以為：立朱高熾符合祖制了，那下西洋就得停了。誰知朱棣對(duì)立太子之事做了一番自圓其說。

朱高煦大失所望地發(fā)牢騷，遭到徐皇后(于小慧 飾)的嚴(yán)厲批評(píng)。