祁夫人(朱琳 飾)來到關家說出自己的想法。讓祁子俊(黃曉明 飾)娶嫂子關素梅(孫寧 飾)，關近儒與夫人欣然答應了。關夫人來到祁家勸說女兒嫁給祁子俊，關素梅不答應。祁夫人苦苦勸說，關素梅思來想去，為了祁家，她答應了。祁子俊聞知大驚，堅決不同意。祁夫人大怒，母子二人爭吵不休。子俊沖到素梅處，責問嫂子對不起自己死去的哥哥，關素梅痛苦萬分。

祁子俊徘徊在大街上。他望著正在沿街叫賣豆腐的母親蒼老的身影，熱淚涌出。當夜子俊答應了母親的要求，祁夫人歡喜的讓子俊素梅拜天地。一夜子俊與素梅合衣而臥，無言相背而睡。祁夫人在宗祠內面對祖宗牌位祈禱家人未來幸福。關夫人來送賀禮，子俊向關夫人叫一聲“娘”，第二天夜里，子俊與關素梅終于同房。

清晨醒來，子俊一人走在湖畔，心中對關素梅“嫂子”的感覺揮之不去，關素梅望著祁子俊的身影心中一陣哀怨。關近儒面對子俊談起了“龍票”的來由，鼓勵子俊干一番事業。子俊提出要去邊關押送茶葉，關近儒答應了子俊的要求。秋風之中，祁夫人、關素梅、關近儒送子俊一行踏上去邊關的路程。

祁子俊在鏢師劉鐵山一行的陪伴下，進入沙漠。冒著沙塵，走進了荒僻的小鎮。一家客棧三晉會館。沒想到會館中賣唱的歌女竟是范其良的女兒潤玉(秦嵐 飾)和丫鬟雪燕。祁子俊被潤玉歌聲所吸引。正在這是，當地的流氓一撮毛正在調戲雪燕。祁子俊眼見不平上前論理。雙方拔刀相向，館老板連忙拉開，祁子俊借此將流氓一撮毛狠狠的嘲諷了一頓。