原來，隱居在洞中的武林另一世外高人夜帝(寇振海 飾)，被鐵中棠(杜淳 飾)面臨死亡的高風亮節所打動，他出手救了鐵中棠和鐵青箋。鐵中棠與瘋瘋癲癲的夜帝，老少兩人，朝夕相處，成為莫逆之交。

夜帝對鐵青箋十分反感，一直要處死他。鐵中棠為了不忍水靈光(秋瓷炫 飾)的“父親”死在當下，他向夜帝求情，說明了鐵青箋與水靈光的關系，不料，夜帝通過審訊鐵青箋。