皇上得知武器庫被搶，立即趕回長安。此時，烏禪幕已帶著呼圖吾斯從漢朝搶來的兵器、俘虜來到了原陽。為了不至引起戰爭，馮將軍親自上長安，向皇上說明緣由。回鄉路上，昭君看著一路好山好水，很想趁機游玩一番。

她留下信，偷偷地和婉兒一同離開了家人。途中，淮陽王看到了美麗的昭君姑娘和婉兒，心起歹意，派人跟蹤。

未央宮大殿，馮將軍將呼韓邪(涂們 飾)單于已派人將被搶兵器、俘虜原數送回的事稟報后，張博和京大人極力主張出兵伐匈，還堅持要讓呼韓邪單于交出呼圖吾斯，受到蕭太師等人的駁斥。

呼圖吾斯借酒澆仇，發泄著對呼韓邪單于送回武器的不滿。阿渠煽風點火，再次鼓動呼圖吾斯去搶單于之位。