國民黨的談判代表仍然為爭取和平盡著最大的努力，國共雙方在一些問題上也達成了共識，周恩來(劉勁 飾)建議把已經達成協議的部分先公布出來，蔣介石同意考慮。

由于有民主黨派和國際社會的壓力，蔣介石最后不得不退讓，9月27日，國共兩黨恢復談判。又經過九月二十八日，十月二日，十月五日、十月八日幾輪反復協商，其中，解放區問題，經過激烈交鋒，最后達成結果為：凡在中共管理地區，幾個縣聯成片的，設行政專員區，可由中共推薦擔任行政督察專員，縣以下民選，省級暫維持現狀。中央不向這些地區進兵，中共也不采取軍事行動，以避免彼此沖突，交通問題雙方進一步商談，獲得協議即可恢復交通。軍事整編，由中共方面八路軍參謀長葉劍英，國民黨方面軍政部次長林蔚和軍令部次長劉斐，共同組成軍事整編技術小組，進行進一步商談。在政治方面，雙方同意在結束訓政，實施憲政之前，設政治會議，由國民政府召集，各黨各派及社會賢達推薦代表參加，共同商議和平建國方案和召開國民代表大會問題。雙方同意，將目前的談判結果，整理后立即對外公布。至此，重慶談判達成了初步協議，中共方面隨即提出，毛澤東(唐國強 飾)同志將于近日返回延安。十月八日晚，張治中(吳曉東 飾)在國民黨軍委禮堂舉辦歡送晚宴，為毛澤東送行。

八路軍駐重慶辦事處的李少石同志，在送柳亞子先生后回去的路上，被不明人開槍射殺，中共懷疑是國民黨干的。