許文強(qiáng)(黃曉明 飾)徑直趕往魯正秋(于濱 飾)處，正巧碰到馮敬堯(李雪健 飾)派人來燒魯正秋家，許文強(qiáng)從火海中將魯正秋救出，并將其安頓好。　　第二天，馮敬堯得知未見到魯正秋的尸體，心生疑慮，命祥叔(魯繼先 飾)追查。方艷蕓(陳數(shù) 飾)也從報(bào)紙上得知了魯正秋的死訊，悲痛不已的她前來質(zhì)問許文強(qiáng)，而許文強(qiáng)迫于無奈沒有解釋，只是勸她保重身體。　　馮敬堯讓丁力(黃海波 飾)負(fù)責(zé)與日本人走私軍火的事情，但在初次交易之時(shí)，公共租界的巡捕房突然趕到，提出要搜查船只，丁力頓時(shí)亂了陣腳。　　法租界巡捕房馬探長及時(shí)打電話通知了許文強(qiáng)，并且?guī)粟s到了碼頭。此時(shí)，無計(jì)可施的丁力正打算沖上岸去，與公共巡捕房的人馬決一死戰(zhàn)，幸好許文強(qiáng)趕來，救出了丁力等人。原來這一切都是馮敬堯設(shè)計(jì)好的圈套，讓許文強(qiáng)也卷入軍火走私的事情之中。許文強(qiáng)雖然對(duì)丁力的所作所為感到失望氣憤，而且表示自己不做也決不許丁力碰軍火，還要盡力阻止此事。　　大島為慶祝與馮敬堯第一次合作的成功約在一起吃飯，但他對(duì)馮敬堯?qū)ψ约豪淠膽B(tài)度和不信任十分詫異。大島請(qǐng)來利物浦隊(duì)和日僑對(duì)踢足球賽，并且請(qǐng)馮敬堯賭球。馮敬堯競選華董的對(duì)頭王漢魂下了大賭注，賭利物浦隊(duì)贏。　　許文強(qiáng)前去看望魯正秋，發(fā)現(xiàn)他正在寫軍火內(nèi)幕的稿子，于是勸他停筆，并準(zhǔn)備將魯正秋送回北平。魯正秋勸說許文強(qiáng)跟他一起回去，做回從前的自己，許文強(qiáng)卻說不可能再回到從前了。許文強(qiáng)買好了去北平的火車票，打算送魯正秋離開。