鐵三(米學(xué)東 飾)的第一任妻子水妖當(dāng)年死里逃生后便在咸寧庵出家為尼，正好在咸寧庵遇上陪卓延貞(王樂(lè)君 飾)上香拜佛的林牧文(徐僧 飾)，水妖看到林牧文便回想起往事，為了不暴露身份，只好躲藏起來(lái)。

雷天云成為赫赫有名的川音社戲班的班主，并化名為雷龍，重回盤(pán)龍鎮(zhèn)。林子寒(王碧兒 飾)視察碼頭，在碼頭發(fā)現(xiàn)不明船只與人，便前去查看，卻不料在碼頭與川音社的一個(gè)戲子小豆花發(fā)生沖突，林子寒便扣押了川音社的人與船只。雷天云便只能去求見(jiàn)林牧文，林牧文一眼便認(rèn)出了雷天云，林牧文便以舉辦單刀會(huì)的名義，留下雷天云為此次大會(huì)唱戲助興，便把他暫時(shí)扣留在了長(zhǎng)順堂。

林牧文因林子寒的頑皮與川音社發(fā)生沖突，便當(dāng)眾對(duì)林子寒處以家法。而雷天云與小豆花卻在一旁替林子寒求情，林牧文還是無(wú)動(dòng)于衷，最后林牧文又讓林子寒親自給雷天云斟茶道歉。

鐵鎮(zhèn)南(卜冠之 飾)去找林子寒，林子寒卻故意裝病想博取鐵鎮(zhèn)南同情，卻被鐵鎮(zhèn)南看出，兩人一番嬉笑逗鬧。

國(guó)民黨的特派員向沈大鵬(秦焰 飾)透露黑龍會(huì)會(huì)以日本商會(huì)的名義到達(dá)盤(pán)龍鎮(zhèn)，建議沈大鵬與之合作以盡快瓦解林牧文的勢(shì)力。

雷天云被林牧文扣押，留在了林牧文的身邊，這正是古艷秋(于娜 飾)與雷天云的計(jì)謀。

錢(qián)旅長(zhǎng)親自上門(mén)拜訪(fǎng)沈大鵬相商要事，詢(xún)問(wèn)此次長(zhǎng)順堂舉辦的一年一度的單刀會(huì)事宜，錢(qián)旅長(zhǎng)想趁此機(jī)會(huì)摸清各堂口實(shí)力，并借此征兵入伍，讓四川堂口的兄弟到抗日前線(xiàn)去作戰(zhàn)。沈大鵬便致電林牧文，吩咐林牧文帶頭組織各個(gè)堂口積極參與，并主動(dòng)撥款資助林牧文讓他盛辦此會(huì)。

林牧文召集長(zhǎng)順堂兄弟討論單刀會(huì)的重要事宜與議程，林牧文告知眾人此次單刀會(huì)國(guó)軍錢(qián)旅長(zhǎng)也會(huì)參加，所以命令眾人對(duì)此次單刀必須重視起來(lái)，并積極調(diào)動(dòng)所有堂口熱情參與，林牧文向鐵三提出，讓他親自去萬(wàn)古堂下帖，鐵三卻覺(jué)不妥，便建議讓林子寒親自前往。

小豆花自從遇見(jiàn)了林子寒之后便對(duì)她仰慕傾心，小豆花鼓起勇氣，找上林子寒并對(duì)她表明心意，林子寒詫異，明確拒絕了小豆花。

鐵鎮(zhèn)南因?yàn)楦赣H抽食煙土頹廢不堪，便與父親鐵三再次發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，兩人爭(zhēng)吵激烈，最后不歡而散，鐵鎮(zhèn)南感覺(jué)自己與父親之間代溝越來(lái)越深。