威卡在家里睡著了，這時她聽到有人叫她的名字。一個無臉男出現，他告訴威卡是科康納派自己來的，這里很快就會出現惡魔。曼弗雷德跟喬說著惡魔出來后世界會變成的樣子。這時他們聽到威卡在街上說著話，接著聽到聲音的博博等人都走了出來，只見威卡在自言自語的說著自己不會跟他走之類的話，然后威卡開始使用巫術。博博出現制止了威卡，威卡倒在博博的懷里。威卡睜開眼睛告訴大家自己看到的一切。布里杰吸走了威卡的痛苦，這樣她會好受一些。第二天，克里克詢問威卡是否需要自己的陪伴，威卡拒絕了。克里克走后，威卡回憶起十年前自己初到午夜鎮來找姨媽的情形。姨媽告訴威卡自己是一個女巫，而威卡也是。曼弗雷德跟喬在家里翻看著資料，喬告訴曼弗雷德上次打破封印的是一名巫師，但是他什么也沒有留下。曼弗雷德提議找到巫師的尸體，這樣自己就有辦法讓他開口。曼弗雷德去找克里克讓她疏散餐廳里的人，因為現在有一股風暴正在駛來，而這股風暴就是界限。牧師跟喬還有曼弗雷德一起來到地下室挖著巫師的尸體。而另一邊，克里克在離開的路上遇到障礙物，車子被迫停了下來。奧利維亞跟博博聊著自己跟布里杰的事，博博希望他們可以和好，因為他們看起來很般配。博博走到威卡的身邊，博博告訴威卡自己是不會離開的。威卡看著聲后的箱子回憶起來。她曾經試圖去打開箱子但是被姨媽制止了。姨媽教她巫術，并讓她控制好自己的情感。威卡再次看到那個無臉的人，她急著叫博博跟奧利維亞。博博跟奧利維亞走出房間跟外面的怪物打斗起來。此時，曼弗雷德他們找到了巫師的尸體，這時他們聽到外面有動靜，他們急著走出來才發現此時的小鎮黃沙漫天，而街上到處都是怪物。喬告訴大家這是陰魂，預示著科康納要來了。威卡幫博博包扎傷口，其他的人聚在一起商量著對策。曼弗雷德提議他們先離開這里然后再想別的辦法。威卡在家里急著尋找自己的貓，博博幫著她尋找。這時大家都收拾好東西準備離開，曼弗雷德回去幫威卡找她的貓。在找到貓后他發現克里克回來了，曼弗雷德跟著上了克里克的車。克里克告訴曼弗雷德自己很擔心他所以回來了。博博告訴威卡她的貓沒事，威卡放下心來。威卡想起了自己的前男友。姨媽發現威卡戀愛時告誡她要管理好自己的心。這時曼弗雷德他們離開了小鎮，但是他們卻發現那團風暴在追著他們不放。于是他們躲進附近的一個房子里，威卡告訴大家風暴不是跟著大家，而是追著她。博博追問威卡為什么科康納要追著她不放。威卡告訴大家自己是處子之身的女巫，她擁有強大的力量所以科康納才追著她不放。威卡說完后表示想要自己一個人靜一靜。威卡坐在角落里再次回憶起自己跟前男友親吻時因為自己強大的力量把男友害死的事。奧利維亞跟布里杰說話，她告訴布里杰自己愛他。并說著等這件事結束后自己準備離開午夜鎮。布里杰聽完后感謝奧利維亞原諒自己也感謝她陪伴自己的那幾年。曼弗雷德去找威卡把自己祖先留下來的咒語給威卡看。威卡也打開自己的魔法盒子跟曼弗雷德商量起來。威卡跟曼弗雷德告訴大家他們把兩種魔法結合起來，但是需要祭品，祭品是一條命。牧師表示自己愿意，因為他過去殺生很多，這時威卡的貓走了出來表示讓他來當祭品。威卡跟貓告別后開始了祭祀，祭祀結束后貓并沒有死。大家詢問曼弗雷德怎么回事，這時曼弗雷德突然暈了過去。喬告訴大家曼弗雷德已經死了。克里克躺在曼弗雷德的懷里不相信他已經死亡的事實。而此時曼弗雷德見到了那個曾經封印惡魔的巫師，曼弗雷德詢問巫師自己要怎樣才能封印界限？巫師趴在曼弗雷德的耳邊告訴了他。威卡走出房門，來到無臉男子的身邊，這時男子摘下自己的眼鏡和面紗，威卡發現眼前的人是杰里米自己的男友。杰里米讓威卡跟自己走，他會放過這里的人，否則他們都會死。此時，曼弗雷德突然驚醒過來，他告訴大家他見到了巫師。而此時大家才發現威卡不見了。