何進不幸被宦官所殺,董卓拜訪袁紹,打探袁紹虛實.董卓消除后顧之憂后,奪取大權,竟然廢除少帝,改立獻帝為皇帝.袁紹得知自己被騙,勃然大怒.董卓下令全國高校停止上課,廢除學生會.王允為了讓大家復課,決定去長安找董卓,申請經費.關羽(胡宇崴 飾)在河邊練功時,偶遇左慈,左慈用各種誘惑考驗關羽,關羽經受住考驗,左慈決定傳授關羽另外兩招行天功.呂布發動政變,企圖殺死董卓,不料董卓詭計多端,呂布反而被擒。