天空電閃雷鳴，一道道閃電劃過漆黑的夜空，山雨欲來風滿樓。　　源城市政府樓內，秦宇(譚耀文 飾)與趙梁棟(唐文龍 飾)、吳柏寒(陳剛 飾)等中統特務在開會。　　秦宇剛接到了重慶中央黨部發來的密電，命令他們火速找到A計劃中日軍撤退時沒來及撤走的生化專家和設備，而與其相關的秘密圖紙，正在大漢奸周東海手上，此時，他正藏匿于源城的侄女周紫玉(秦子越 飾)的家中。　　與此同時，延安方面派來摧毀A計劃的特別行動小組組長老楊，也正召集鐘曉丹、周易夫等中共源城地下黨委的主要成員在開會，目標直指周東海。國民黨源城軍統站長王長林幾乎在同一時刻得到了消息。源城青幫幫主杜玉德和他的妹妹杜凌霄(廖碧兒 飾)，對A計劃秘密圖紙亦是虎視眈眈。一時間，源城關注A計劃的各種勢力，均聚焦在了大漢奸周東海身上。　　為怕夜長夢多，秦宇深夜來到周府見周東海，威逼利誘，令他交出生化研究基地的布署圖和日本專家，可當周東海打開保險柜取出放著A計劃秘密圖紙的錦盒后，燈突然熄滅了，隨之是一聲槍響。燈再亮起時，周東海已中彈身亡，錦盒不翼而飛。　　老楊和周易夫趕到周府時，發現已晚來了一步，只好隱藏起來靜觀其變。　　周東海被槍殺后，秦宇手下吳柏寒帶著特務追出了大門，與正向這里趕來的軍統特務王長林和尚一飛遭遇了，天黑，雙方不明狀況地發生了槍戰。老楊和周易夫發現是狗咬狗，正欲撤退時，遇上了翻墻而出的蒙面人，誰料特務們追來，老楊中彈倒下，蒙面人趁機逃脫。