伯顏(金英浩 飾)和脫脫(陳益漢 飾)猜到燕帖還活著便改變了計劃，帶著人跟方將軍拼殺。此時方臣佑(李文植 飾)借機偷看燕帖的棺材，才發(fā)現(xiàn)是空的很震驚。伯顏給王裕使眼色，讓他不要留下方將軍的活口，結(jié)果方將軍被殺了。此時在一旁觀戰(zhàn)的唐其勢(金正賢 飾)帶著私軍殺了方將軍余部，伯顏和王裕才知道唐其勢給他們做了陷阱。燕帖挺著病痛，終于接到唐其勢的捷報，高興的要出去迎接。　　元順帝(池昌旭 飾)接到消息燕帖由兼秉洙陪著去了大明殿，便派黑衣人們?nèi)ソ鉀Q燕帖。燕帖剛到大明殿，黑衣人出現(xiàn)了，兼秉洙受了傷。承娘急著來找元順帝，元順帝得意的說燕帖就要被殺了。承娘說方將軍被鎮(zhèn)壓了了，唐其勢馬上就到了。燕帖和兼秉洙都倒在地上，就在黑衣人們動手的時候，元順帝帶著骨及和護衛(wèi)趕來殺了黑衣人。元順帝心痛的看著自己人被殺。　　唐其勢一進大明殿，看到滿地的尸體急著問父親發(fā)生了什么。答納失里哭腔的說是有人要行刺。燕帖惡狠狠地看著元順帝。第二天，大殿上質(zhì)問方將軍余部，到底誰是幕后主事。余部們并沒有供出元順帝和太后。燕帖逼元順帝下命令處死他們。突然有人站出來說是太后指使的，元順帝只能照著燕帖的命令廢除太后，命她去了感業(yè)寺。因為太后之前交代元順帝，只要皇位能保住，她就一個人承擔(dān)。王裕、伯顏、脫脫的秘密也被太后守住了，只要他們能主打?qū)嵙Γc燕帖再抗衡。　　太后脫下了所有配飾，交代樸氏(韓惠琳 飾)一定要保護好未出生的孩子。這時答納失里囂張的來此，譏諷了太后一番，太后又拿她未懷孕的事情說事。眾人離開后，答納失里讓兼尚宮想辦法處理樸氏。太后在佛祖前剃度了，她發(fā)誓一定要燕帖后悔當(dāng)初沒殺了她。燕帖為了獎賞伯顏讓他做了平章政事，又問王裕有何要求。王裕想要坐回高麗王，燕帖覺得好不容易打敗了高麗，并沒有答應(yīng)。　　飯后，王裕和伯顏說一定要增大自己的實力，便帶人趕回高麗。脫脫說遼陽省比高麗國還大，跟一國之王沒有區(qū)別，伯顏只是擔(dān)心元順帝日后更被燕帖壓榨了。燕帖質(zhì)問上次刺殺的人為何都是宦官，元順帝裝作不知。燕帖說皇帝日后的行動都會被人監(jiān)視。燕帖一走元順帝又開始胸悶，又聽骨及說承娘回了高麗更加難過了。　　半路上，王裕帶著崔武松、斑點回了高麗，承娘、方臣佑、樸不花留在元國接著尋找血書。王裕抱著承娘與她依依惜別了。兼秉洙接手了怯薛部隊，整日很得意。看到方臣佑等人便得意的去挖苦，卻被樸不花諷刺了一番。高麗村，方臣佑跟村長打聽一個叫赤虎的宦官，村長左右而言他的回答著。另一邊承娘潛入村長房間，發(fā)現(xiàn)了一個刻有紅色虎頭的槍。　　就在方臣佑灰心喪氣的時候，承娘稱晚上還需再來確認(rèn)下。兼秉洙跟唐其勢說起高麗村長有問題，唐其勢拿出赤虎曾經(jīng)的畫像。兼秉洙添了頭發(fā)和胡子，便確定村長就是赤虎。晚上村長聽到聲響，拿著槍出來就被迎面的蒙面人襲擊，結(jié)果樸不花打輸了。承娘直接揭露了村長就是赤虎。　　承娘想找到血書扳倒燕帖，可赤虎說當(dāng)年他逃亡的時候把血書藏在了宮里，日后讓太監(jiān)找的時候卻不見了。承娘問派何人找的，沒等赤虎張嘴兼秉洙來了。赤虎一下樓就看出兼秉洙的身份來，唐其勢沖出來摘下赤虎的假發(fā)。赤虎在大牢里受著酷刑，燕帖命令兼秉洙不要取了赤虎的性命。承娘要在晚上救出赤虎，在他當(dāng)年逃走的通道逃走。　　答納失里刁難了樸氏，突然覺得作嘔，兼尚宮皇后可能懷孕了。太后聽到張順龍的消息，認(rèn)為答納失里不可能懷孕。承娘趁侍衛(wèi)交接的時候救出赤虎，方臣佑跟樸不花分頭引開敵人，承娘和赤虎卻被唐其勢截住，承娘受了傷逃到大明殿，幸好被元順帝看到帶到他的浴室。赤虎逃走后，唐其勢確定黑衣人是承娘，跟著血跡追到皇帝浴室。　　元順帝把玫瑰花都倒進浴缸，唐其勢沖進來并沒有看到躲在魚缸里的承娘。唐其勢帶著不走，元順帝看到承娘暈了便潛進去輸氧。幸好元順帝的侍衛(wèi)割傷手留下血跡引走唐其勢，元順帝趕忙拉出暈了的承娘，心疼的抱在懷里。