克萊爾對于中國空軍的戰斗編隊不太滿意，他在地面上不斷提出意見。馬昕藍(李依曉 飾)向劉長齡說起日本的洗浴文化，他的話有些輕挑，但顯得十分自信。陳納德(柯志凌 飾)在酒會上見到了意大利將軍，他們準備轉機至香港后回到羅馬。國軍高級將軍在研究對敵之策，他們準備在上海開辟新的戰場來牽制日軍。　　蔡老將軍在會議上發表看法，對在上海開辟戰場也十分贊同，他們的言談被日軍間諜得知。長谷接到情報后拿會議記錄給森川俊雄(楊樹泉 飾)看，他讓他談一下對會議紀錄的看法，長谷認為自己的想法是正確的，他希望陸軍和海軍能保持一致，還命森川俊雄加強上海軍事工事，要能抗擊住五百磅的航空炸彈。　　周司令從密室拿出空軍國防作戰計劃文件，南京開始正式實施，毛將軍命高云天(邵兵 飾)做好從南昌飛往基地的準備。高云天對邵平(洪劍濤 飾)說起要進入戰爭狀態了，還讓他等他們走后多去飛行員的家里看看，劉長齡知道他們此行有可能回不來了，飛行員們都清楚這一點。　　高云天夫人在對他的這次飛行做準備，她不僅是他的妻子，還是他的最佳拍檔，在他們駕駛飛機離開的時候家屬們也在地面送行，一架架飛機升空而起飛往指定地點集結待命，馬昕藍也是感慨萬千，她將日軍四大王牌的資料拿給劉長齡，劉長齡告訴她說飛行員們私底下就叫她莎維雅，那種意大利飛機極易著火，她清楚綽號的意思。　　邵平看著飛機不斷飛走感覺心里面空蕩蕩的，馬昕藍感覺內心的糾結少了，她將情況匯報給上級組織，組織上提醒她不要相信感情，她知道那些雜牌軍不想使用中央的統一密碼，他們的密碼并不安全。日本人更換了外交密碼，這讓國軍情報機構忙著破譯，馬昕藍看到日軍重要的外交情報，周司令看完后知道日軍要對華發動全面進攻了。蔣夫人最關心的是空軍，空軍在南昌是驅逐機的訓練，但訓練和蔣介石的設想是不一樣的，空軍高層沒有底細，蔣夫人認為陳納德上校的深入淺出較好，陳納德只和他們簽了三個月的合約，到期后會回到美國。