日軍軍醫偷來稀缺的抗生素，解救了飛行員。然而覬覦大當家位置，并因 董云清(尹航 飾)而嫉恨 李龍飛(于震 飾)的大龍在下山之后被秦大耳朵(胡春勇 飾)威逼利誘，答應以飛行員和武工隊為誘餌與日本人談條件。李龍飛和包子(王曉龍 飾)送走了飛行員，春上(張鈞宇 飾)聽到李龍飛活著的消息后，派大批日軍上山，老曲、 何劍笙(景崗山 飾)上山通知董云清，山寨弟兄猝不及防，遭到血洗。董云清親手結果了大龍，危急關頭，何劍笙與 曲大山(張藝龍 飾)將董云清救出。在失去全部弟兄的痛苦中，董云清接受了革命教育的洗禮，加入了武工隊。何劍笙來到戲院內和“接頭人”接頭，武工隊員原準備在此除掉秦大耳朵，但為掩護“接頭人”脫身遂與眾漢奸在戲院發生槍戰，秦大耳朵躲過此劫。武工隊員在堡壘戶家中見到了需要護送---“孕婦”方主任(王偉 飾)。方主任隨身攜帶電臺要在兩天內趕到分區接收重要電報。