1940年春，中共地下黨員、青年醫生覃克源(黃覺 飾)（黃覺 飾）受重慶政府指派赴國民湖北省政府所在地恩施創辦傷兵醫院。到恩施后不久，國內形勢急驟惡化，國共合作破裂。在接到組織“長期隱蔽”的命令之后，覃克源不顧個人安危，仍然只身堅持戰斗。在對日特的一系列斗爭中，覃克源處于日本特務、國民黨反共勢力、家族紛爭、愛情糾葛等錯綜復雜的矛盾之中，彰顯出一名共產主義戰士高尚的人格魅力。這是一個洋溢著生命激情的男人，一名醫術高超的優秀醫務工作者，一位堅定的共產主義戰士。在他的引導下，麥蘇蘇(潘時七 飾)、田斯文(周浩東 飾)等一批青年一步一步走上革命道路。