王生(凌瀟肅 飾)背著昏迷的 佩蓉(陳怡蓉 飾)準備離開王家，正好碰到佩蓉青梅竹馬的朋友 龐勇(李宗翰 飾)來救她，兩個人因言語不和大打出手，兩個人武功在伯仲之間，打的不分勝負。

正在這時王家闖進一群土匪，王生和龐勇先把土匪打退，然后又要打，正好佩蓉醒來阻止了他們的爭斗，通過佩蓉的解勸，他們知道是一場誤會，王生和龐勇，佩蓉告別，并把佩蓉托付給龐勇。

王生回到王家，發現遍地都是死尸，他來到房中發現自己的爹娘也被土匪殺了，他非常氣憤像發了瘋一樣和那個土匪打在一起。

龐勇和佩蓉離開，佩蓉回頭看到王家火光沖天，她擔心王生可能有危險，勸龐勇回去救王生。

王生憑借自己的武藝高殺了很多土匪，但終歸寡不敵眾受了重傷，眼看就要命喪在土匪手下，龐勇及時趕到救了王生，王生和龐勇一起把院子里的土匪殺退。

夏冰(吳映潔 飾)和小唯在一起談天說地，感覺是相見甚晚，他們在休息的時候碰上一小伙土匪，小唯通過自己的妖術把土匪趕走，降魔者夏老來到王家正碰上小唯，他用法術把小唯打出原形，小唯變成狐貍匆忙逃跑。

王生在和土匪打斗中，并著火的房梁壓住，眼看就要沒命，小唯及時趕到用自己的妖術降雨把大伙撲滅，并救了王生。

小唯因用法術救王生，耗費大量的元氣昏死過去，降魔者夏老趕到本要殺了小唯，夏冰為小唯求情，降魔者夏老看到小唯救了王家那么多人也很感動，當小唯醒來后降魔者夏老決定收她為徒。

王生埋葬了父母，決定要闖蕩江湖，龐勇，佩蓉邀請王生和他們一起回太原。