在祇園的夜總會工作的女公關吉岡繪麻近來為惡夢所苦。她總夢到被面目不清的“黑影”襲擊。無論是在店里的時候，還是在房間休息的時候，就算是在戀人五月翔太的臂彎里時，她眼前總會出現“黑影”，她因此而陷入恐怖中。心慌意亂的她，終于像是被什么東西抓住一般，重復著意義不明的言行，還出現了女人的手從天花板上掉下來的幻覺。五月擔心女友繪麻，但五月的前女友、女公關神崎美沙卻兇狠地仇視繪麻。這時，俊助與學生時代的舊友、推理同好會的伙伴井出圭一會面之時，遇到了在路邊失魂落魄的繪麻。繪麻認出井出是店里的常客，突然說：“我看到了女人的尸體。”俊助等人聞言連忙追問，她說自己為參加電視劇試鏡被帶到一處洋房中，看到了死在浴缸里的美沙子。但是，繪麻連日來為幻覺所困擾，沒有證據證明自己看到的是真實的。為了確認真相，俊助向由利求助，他們火速前往洋房，但在那里卻沒有找到尸體或是有人被殺的痕跡。而且媽媽桑絹江作證說第二天美沙子來店里了。之前的一切仿佛是繪麻的幻覺。就在人們這樣想時，正如繪麻所看到的可怕的景象一樣，洋房的浴缸里發現了美沙子的尸體。