張天云利用蘇州河上的運糞船順順利利地將二百臺走私縫紉機運出公共租界，并存放在江灣一家貨棧里，只等合適的時機到來。

趙雪茗(朱虹 飾)找到張天云，反復向他講明反對袁世凱的重要性，卻沒有告訴張天云，她已是刺殺特使小組的成員。通過和張天云的來往，趙雪茗獲得了特使考察同義昌的時間。但是她猶豫起來：她不想在同義昌動手，那樣會連累張天云一家——現在她自己也說不清究竟是張天云還是革命對她更重要。

良子在和張天云的接觸中，漸漸對他另眼相看。

張方景擊敗眾多對手，終于如愿以償地獲得了五千套中式公務服的訂單。然而，事到最后，他卻疏忽了：讓江運通替他簽署協議——由于江運通在特使面前夸下海口，原來八十天的工期縮短為十五天，這是靠同義昌現有人手無法完成的任務。原來江運通早就勾結川上，利用張方景在上海灘第一大裁縫地位和同義昌招牌的影響力，先將訂單拿下，然后再釜底抽薪，在工期上做手腳，讓張方景即使接到訂單也無力完成。直到此時，張方景還蒙在鼓里。

張天云決心幫助父親提供縫紉機來支持。

張方景身心疲憊，去找江運通商量，才發現這個四弟才是自己的敵人。心火攻心，張方景身心焦瘁。

面對川上的緊逼、江運通的背叛，張方景再次向特使提出自己可以在十五天里完工，只要能保住同義昌，張方景已經豁了出去。

張方景帶領同義昌原有的伙計，不分晝夜地趕制公務服。父親的執著，感動了張天云和紅幫其他掌柜，他們也都加入到同義昌的制衣工作。

趙雪茗從父親趙儒甫哪得到了革命黨想要的特使行車路線。那里知道悲劇就要上演。

刺殺計劃是個圈套，除了趙雪茗都犧牲了。

趙雪茗無比內疚，離開了父親，離開了傷心的上海。

張方景積勞成疾，病死在制衣作坊里。

張天云埋下痛苦，披麻戴孝率領眾人挑燈夜戰終于完成了定單，保住了同義昌的信譽。

川上看到這個結局，放棄了江運通。江無地自容，走向了自絕。

張天云離開上海回家守孝