子龍投奔劉備(嚴屹寬 飾)劉備三顧茅廬

趙子龍與張飛(朱來成 飾)在古城重逢，張飛熱情地招待了趙子龍，并表示已經吩咐衙門的人不準再欺壓百姓。兩個人把酒言歡，子龍從張飛口中得知關羽(李田野 飾)已經前往冀州和劉備會合。正說著，張飛的屬下來報，稱關羽已經將劉備接來，就在門外。張飛帶著子龍外出迎接劉備，劉備喜出望外與二人相認。

輾轉多日，子龍終于順利投奔了劉備帳下。柳慎(郭緯 飾)、趙拾妹(李明珠 飾)和李飛燕(趙韓櫻子 飾)也跟著子龍加入了劉備的軍營。

很快，劉備的軍馬與曹軍有了一場大戰。劉備的人馬雖然不多，但是他有了子龍這名猛將，也總算沒有折損太多兵力。子龍投靠劉備的消息也傳到了夏侯輕衣(林允兒 飾)的耳中，現在的她心中充滿了對子龍的恨意，恨不得取他的人頭為父親報仇。

自夏侯杰(亓航 飾)死后便被袁紹提為常山郡守的高則(金楨勛 飾)，并不安于做一個區區的郡守。野心頗大的他決定投靠目前兵力最強盛的曹操(張鷹 飾)，于是他帶著耿純(張赫 飾)到曹營求見曹操。曹操得知高則是車騎大將軍高洵之子后，驚訝地表示當年曾受高洵提攜，只是沒有機會報答。由此，曹操將高則收入麾下，并言明會重用他。高則喜出望外，回到夏侯府后將消息告訴了輕衣。

自從失去了父親，輕衣便變得精神恍惚，許多事情都不上心。唯獨一件事能讓她提起興致，那就是報仇。她有意從軍，借著曹軍與劉軍交鋒的機會，殺掉子龍一報父仇。

憂國憂民的劉備一直希望匡扶漢室，解救天下蒼生于水火。為了能與曹操抗衡，劉備聽從水鏡先生的建議，三顧茅廬，希望能請到諸葛孔明先生出山。孔明雖然接見了劉備，但卻一直推稱自己只是一介書生，并無真才實學。劉備向孔明表達了自己的滿腔熱血，誠摯地請求孔明為他指一條明路。

孔明看到了劉備的真誠，便為他分析了局勢。自董卓(韓東 飾)亂政以來，天下群雄并起，原本實力遠不及袁紹的曹操憑著謀略取得了勝利，如今更是坐擁百萬雄兵，挾天子以令諸侯。憑劉備現在的實力，很難與曹操爭鋒。劉備有意向南進取，孔明卻表示南邊有坐擁江東多年的孫權(賀剛 飾)，他深受百姓擁護。

由此，孔明建議劉備收荊州為家，再取西川建立基業，形成鼎足之勢，便可取得中原，再與南邊孫權合作，大業可成。劉備聞言茅塞頓開，恭請孔明隨他出山。孔明本有遲疑，見劉備如此禮賢下士，他終于點頭答應出山。

與此同時，龐統來到了夏侯府，對輕衣一番點撥，提醒她父親死亡的真相并非她聽說的那般簡單。