取冰回來的喬二(盛冠森 飾)眼看就要爬到山頂了，心里還得意著該讓榮寧(肖順堯 飾)崇拜他了，沒想到山石碎了，不僅冰碎了，人也被卡在了山壁上，他大聲呼喊榮寧救他，但榮寧在莫軍的監視下不敢輕舉妄動。

左佐(馮丹瀅 飾)又來到最艱苦的牧區采風，牧民告訴她當年寧醫生來牧區作高原心臟病的普查，結果迷了路，老村長帶著村民找了一天一夜才找到奄奄一息的寧醫生，但她懷里依然緊緊地抱著普查資料。左佐看到離開二十年的寧曉曦(許多 飾)的故事依然被牧民們津津樂道地傳頌著，她感覺離寧曉曦又近了一步。

深夜喬二躺在扁擔床上想著他的薇薇安時榮寧正冒著暴風雪刻苦練習刀法。所有一切的努力都為了捍衛國土，殺死獨臂。

莫軍讓榮寧帶喬二去機關壕，并對他說如果他能快過榮寧，他就可以考慮把喬二留下。身手、腦瓜都靈活的喬二有驚無險地過了機關壕，他叉著腰讓莫軍給他來點更刺激的。晚上莫軍把他帶到野外，在他身上灑上羊血，然后用嚎叫引來狼群，被狼群追著的喬二沒有退路，只有拼命地向前跑，他大罵老莫是個變態狂。在被狼群逼入絕境后他聲稱反正也活不了了，死也要死得像個爺們，榮寧聽到他的慘叫聲也過來幫他，兩人攜手共同對付群狼。

阿芳提前回來告訴獨臂，蝰蛇已經派人把衛星定位儀送過來。看來，獨臂在販賣皮子生意的背后，和蝰蛇之間有一個更大的陰謀。

袁野(白微 飾)接到公安方面關于獨臂的最新線索，一個疑似獨臂新上家的戴眼鏡男子近日頻繁出現在附近。袁野得到消息準備繼續跟進。

獨臂讓巧克力通知阿芳準備好資金，現在他們換了新上家，需要大量現金。

袁野親自扮成賣狗的小販，吸引眼鏡男上前與他搭訕，并成功進入眼鏡男的巢穴一舉制服所有人，通知公安陳隊將人帶走盤問，陳隊調查出這個人是獨臂很久以前的上家，“紅色閃電”以后就沒有聯系過。眼鏡男還交代就在被抓的那天還看到過獨臂的兩個手下，公安調取了當天的監控視頻，發現兩個可疑的人物，讓袁野前去一起查看。公安初步判定視頻中穿紅衣服的女子阿春(李媛 飾)就是獨臂的新上家。

獨臂派出的手下按要求把衛星定位儀裝到指定地點。

袁野親自追蹤阿昌(海俊杰 飾)，與阿昌在一起的女人阿春躲過監視，喬裝改扮后進入一家茶室與一名小胡子男子面談交貨事宜。

袁野將目光鎖定廢棄水泥廠，他提出工廠內一定有秘密通道，要參謀長通知高海拔(金鐘 飾)、方幾何(周密 飾)、鮑大志(孟阿賽 飾)隨時待命。

獨臂為安全起見，堅持巧克力從秘密通道出去行動。小胡子男子此時正在郊外集結人馬準備收貨，犯罪行動正全面展開。

眼看到了盜獵分子活動活躍的時間，莫軍讓榮寧和喬二去無人區巡邏，整條路線一百二十五公里，莫軍命令他們五天后日落前必須回到哨所。

袁野喬裝成拆遷工廠提前埋伏進廢棄工廠。入夜，方幾何、高海拔、鮑大志3個人到位，這次他們主要負責前期搜索，利用單兵系統鎖定目標，繪制廠房內部結構圖。