張蒲成和人安排邵雪梧(李錦飛 飾)意欲刺殺叛變的汪精衛(wèi)，易安之(李子雄 飾)則安排沈木風(fēng)(朱雨辰 飾)負(fù)責(zé)汪精衛(wèi)等特務(wù)在上海的安全，黃樹立同時逼迫上海市長傅國生刺殺汪精衛(wèi)派來的手下，沈木風(fēng)在特工總部接到紙條來到咖啡館赴約，沒想到對方歐陽倩(任晗 飾)也是組織安排的間諜，同時邵雪梧安排人刺殺汪精衛(wèi)的特使，阻止這次賣國賊的計劃。

上級安排沈木風(fēng)和歐陽倩聯(lián)手合作阻止汪精衛(wèi)的賣國行徑，沒想到卻被馬玉清跟蹤。沈木風(fēng)和莊如愿在護(hù)送汪精衛(wèi)過程中卻遭到了軍統(tǒng)的襲擊，汪精衛(wèi)派來的特使黃寶榮也被沈木風(fēng)趁機(jī)殺掉。除掉黃寶榮的黃樹立進(jìn)一步逼迫傅國生殺掉易安之。利益受損的易安之則安排沈木風(fēng)等人盡快殺掉孫默生進(jìn)一步威脅傅國生。

易安之受到傅國生的邀請赴宴沒想到卻在半路遭到恒會邵雪梧的襲擊，坐收漁利的孫默生則帶來日軍將他們?nèi)堪鼑垩┪嗪丸F觀音在襲擊中喪命。易安之受傷后處于昏迷狀態(tài)，得知哥哥被殺的邵雪桐(瑛子 飾)心情非常沉痛。孫默生去找他姐夫傅國生打算處死昏迷狀態(tài)的易安之。醒過來的易安之則把沈木風(fēng)莊如愿叫來談事，金城玲子(劉添月 飾)正好來慰問他。張蒲成來告訴邵雪桐說收買了易安之身邊的人，希望她可以動身殺掉易安之。