文昭見到前來接頭的華年，華年告訴她希望她和陳子清(趙楚綸 飾)結婚，文昭哭著答應。

西安事變，中共積極斡旋，就此掀開了第二次國共合作的新篇章。

陳子清家盤了一家公司，懷孕四五個月的文昭變成了老板，新的辦公室成為上海地下黨的秘密活動據點。

淞滬保衛戰爆發，國共雙方決定整編紅軍為八路軍，共同參加抗戰。