劉北伐(王志飛 飾)上山勸降耿大炮(王寧 飾)老來得子

玉蘭對部隊變兵團這事想不通，她去找劉北伐詢問，劉北伐認為新疆和平解放了，新中國也成立五年了，部隊不需要打仗了，總不能老吃公餉，他們已經在馬蓮窩子開墾了上千畝地，現在的任務是把地種好，把新疆和兵團建設好，這是長久之計。劉北伐的一番話讓玉蘭茅塞頓開。

吳團長在全團大會上正式宣布，新疆生產建設兵團正式成立，他們繼續擔任建設新疆、保衛新疆的重任，他希望同志們雖然脫下軍裝，但還是要用部隊的紀律嚴格要求自己，做到“無往而不勝”，戰士們一起表達決心。

兵團成立，錢震云(施大生 飾)調任副團長，他上任的第一件事就是要剿滅闞峰(王千航 飾)一伙土匪，他要抽調人員組成小分隊，吳團長給他推薦劉北伐。

吳團長到新八連找劉北伐，要他參加剿滅闞峰一伙土匪行動，但劉北伐希望勸降土匪，他愿意上山去勸降，戰濤怕劉北伐有生命危險，不讓他去。吳團長要回去商量商量，要他們等電話。團長走了，戰濤埋怨劉北伐不該出這么個冒險的主意，萬一有個三長兩短，沒辦法向玉蘭交代，但劉北伐知道自己不去勸降，闞峰一伙兒只有死路一條。

吳團長回去，和錢震云商量，同意了劉北伐的要求。劉北伐回家找來玉蘭，把他們新房的鑰匙交給玉蘭，說自己要外出參加一個培訓，要十多天，讓玉蘭領著解放搬過來住。

晚上二曼(黃薇 飾)看戰濤擦槍，問他吳團長今天來干什么，戰濤沒說實話。二曼給戰濤縫扣子，說就喜歡戰濤身上的汗味，這讓劉北伐心里很不是滋味。

劉北伐獨自一人上山找土匪，戰濤追上來，叮囑他一定要小心，拿出手槍讓他帶上，劉北伐知道帶槍去見土匪是大忌，會讓土匪認為沒有誠意，他拒絕了戰濤的好意，和戰濤告別。

劉北伐走了，玉蘭帶著解放住進了劉北伐的房子，晚上二曼來玩，劉北伐問她肚子怎么還沒動靜，二曼不能說實話，只是說兩個人過日子也挺好。

劉北伐上山，被土匪五花大綁帶到闞峰面前，闞峰見到劉北伐急忙給他松綁。兩個人在山洞里喝酒，聊起當年的事，闞峰后悔當時腦袋一熱就上山當了土匪，但對于劉北伐勸降卻不接受。

吳團長交給葛俊(鐵政 飾)一個任務，劉北伐上山勸降，他會三天把情報放在一個指定的地方，團長安排葛俊去取。

玉蘭烙了煎餅招呼戰濤和二曼來吃，問劉北伐去學習什么時候回來，戰濤沒說劉北伐去剿匪的事。這時耿大炮急急忙忙來找玉蘭，原來胡彩娥(崔奕 飾)再次懷孕，要生了，玉蘭和二曼趕緊幫耿大炮把胡彩娥送到醫院，胡彩娥給耿大炮生了個大兒子，老來得子的耿大炮激動得掉眼淚了，一旁的二曼心里卻不是滋味。