1928年，國立東南大學改名為國立中央大學。

文為均受毛祖和的邀請前往國民黨軍事委員會，此時委員長已經同意在中央大學數學系設立密碼專業，張誠將軍親點文為均為系主任。得以施展的文為均很快在校內成立了密碼學專業，桀驁不馴的年輕的數學博士黃永青成為了他的學生。

三年以后，1931年7月，第一屆密碼學專業圓滿結業，文為均將最得意的弟子黃永青留在身邊，黃永青成為了中央大學最年輕的副教授。

一直尋找徐雅蘭未果的文為均從徐雅蘭舅舅那里得到了她的消息。原來徐雅蘭已從師大畢業，現在成了一名小學教員。心急如焚的文為均驅車趕往學校找人，卻撲了個空。

回到南京的文為均繼續尋找徐雅蘭，而徐雅蘭卻參加了教育部組織的教師培訓，離開了學校。據文為均了解，參加這次教師培訓的名單里根本沒有徐雅蘭的名字。文為均只當徐雅蘭不肯原諒自己，黯然離去。

1931年9月18日，日本悍然發動了震驚中外的“918事變”，由此正式拉開了全面侵華戰爭的序幕。而在南京，一心剿共的國民政府消極抵抗，日軍氣勢更焰。林忠強因看不慣政府“攘外必先安內”的決策拒絕執行剿共命令，被停職反省。這時，老友陳克的到來給他帶來了希望。在對國民黨失望至極并看過共產黨的公開宣言后，林忠強秘密加入了中國共產黨。

日本，青田直為女兒全家辦好了去美國的護照，自己則留在國內為反戰做拼死一搏，不惜背負“叛徒”之名阻止日軍進一步的軍事行動。但最終青田直還是因不顧日本軍部的威脅警告而被暗殺身亡，倔強的青田秀堅決決定接替父親，出任《遠東經濟時報》社長，并要將反戰進行到底。

青田秀的“過激”言論終于惹怒了日本軍部勢力，被日本憲軍逮捕。突如其來的厄運使山本康夫憂心如焚，他向已是日本航空部部長的海軍中將山本五十六求助，而迫于軍部的壓力和舉國狂熱的戰爭情緒，山本五十六也愛莫能助，青田秀已經進入陸軍部的黑名單，除非她停止一切反戰活動，否則后果不堪設想。

面對妻子的無故被逮捕，山本康夫仍然幼稚地想通過法律手段解救妻子，但看透時局的青田秀卻不抱任何希望，不顧一切地堅持反戰觀點。

在學校里被侮辱為日本的叛徒，以母親為恥的惠子決心帶妹妹芳子考入陸軍中野間諜學校來洗清母親給家庭帶來的恥辱，她們偷出了父親的私人印章，在家長同意書上蓋了章，參加了中野學校的考試。