1941年，中國的抗日戰爭進入到艱苦卓絕的第四個年頭，面對日軍強大的空中優勢，國軍節節敗退，損失 慘重。同年8月，在美國退役飛行員陳納德將軍的幫助下，國民政府成立了"中國空軍美國志愿大隊"，即"飛虎隊"。在此后數年中，直至抗戰勝利，在陳納德 將軍的帶領下，技藝高超的"飛虎隊"隊員給予日軍空軍沉重的打擊。而陳納德將軍，也成為日方間諜的頭號暗殺對象。

五號特工組乘飛機返回重慶。飛機剛剛抵達機場，隨著一聲槍響，機場一片混亂，原來，飛虎隊隊長陳納德的專機抵達重慶，參加一個演講。但剛一下飛機，便遇到暗殺，陳納德的副官當場死亡，殺手芥川(姜永波 飾)逃走。為保護陳納德的安全，飛機再次起飛，離開重慶，臨時取消了這次活動。

戴笠(王新民 飾)和老于親自找到五號特工組，希望他們幫忙，調查此次刺殺陳納德事件。

五號特工組開始了一系列的調查，高寒(王麗坤 飾)和李智博(施京明 飾)負責檢查陳納德副官的尸體。馬云飛(于震 飾)排查當時在場接機的記者。

隨后，幾人來到案發現場，機場。在距離飛機500米左右的山坡上，他們發現了殺手的狙擊地點，并且在此處發現了三名被干掉的警衛。通過對當天在機場的人員排查，眾人將嫌疑對象鎖定在了一個叫做王樹森的人身上。