博古召集周恩來(劉勁 飾)等人商議紅軍去留問題，朱德(王伍福 飾)聽完博古的話堅持與毛澤東(唐國強 飾)在一起，如果毛澤東要走他跟著走，如果毛澤東留下來他就跟著留下來。

蔣介石在大廳與部下們商議紅軍轉移路線，經過一番商議，蔣介石認為紅軍很有可能是去與賀龍匯合。

毛澤東騎在馬上與洛甫談話，他將博古企圖把他送到蘇聯養病的事情說了一遍，躺在擔架上的洛甫聽完毛澤東的話認為博古是一個剛愎自用的人，不等洛甫好好痛罵博古，毛澤東忽然腦袋一暈險些從馬上倒載下來，躺在擔架上的洛甫見狀趕緊呼喊士兵扶住毛澤東。眼見毛澤東面色蒼白痛苦萬分，洛甫意識到了毛澤東瘧疾復發。

紅軍隊伍來到江邊渡江，毛澤東等人當先渡到了江的對岸，朱德等人留在一邊英勇抗槍掃射空中飛過來的敵機，敵機一遍又一遍沿江轟炸，企圖將紅軍的去路給炸斷。

雖然敵機炮火兇猛，朱德等人依然成功從浮橋上渡到了江的另一邊，陳樹湘帶領最后一批戰士來到浮橋旁邊的時候，發現浮橋已經被敵機炸斷，由于沒了去路，許多戰士站在當場不知如何是好，陳樹湘面對危急情況并沒有慌亂，而是鎮靜地指揮戰士們泅水渡江，不等所有人下水渡江，后方傳來機槍掃射的聲音，陳樹湘意識到了國民黨軍隊追來，由于已經沒了去路，陳樹湘帶領所有戰士折返回去打算消滅國民黨，結果國民黨火力強大人數眾多，轉眼間便將陳樹湘等人全部打死。

毛澤東與周恩來等人站在江的另一邊悲痛的看著又一批紅軍陣亡，兩人的心痛到了極點，由于博古與李德的錯誤逃跑轉移主義，紅軍由原來的八九萬人數下降到了三萬。

紅軍歷經萬難來到通道，晚上毛澤東與王嫁祥坐在火堆旁邊議事，一想到紅軍只剩三萬，毛澤東憂心忡忡認為李德和博古會斷送紅軍前程，王嫁祥早就對李博二人不滿，聽完毛澤東的話之后提出舉行一場會議借機反對李博二人。

毛澤東同意了王嫁祥的提議，當晚與李博等人在屋中召開會議，李德依然堅持北上，毛澤東認為前往貴州才是明智之舉，結果除了李德與博古兩人以外，與會者全部支持毛澤東的轉移路線。

紅軍有了新的轉移路線一鼓作氣向貴州進發，王家烈得知紅軍的動向立即來到貴州國民黨總部議會，所有國民黨官員并不愿意與紅軍作對，當中一人明確希望國民黨可以放紅軍過貴州，此人的提議得到王家烈的支持，王家烈決定好好做下表面功夫讓紅軍大大方方過貴州。