紅軍順利的完成了兩萬(wàn)五千里長(zhǎng)征，順利的會(huì)師。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)等人來(lái)到了瓦窯堡，成功的救下了在此處被張國(guó)燾陷害的幾名紅軍骨干。陜北紅軍終于停止了內(nèi)部的爭(zhēng)斗，一大批被張國(guó)燾冤枉即將被殺害的紅軍同志終于被釋放。隨后毛澤東給了陜北紅軍一批資源，讓他們得以休養(yǎng)生息。毛澤東在此處寫(xiě)下了著名的長(zhǎng)征詩(shī)篇，留下了紅軍不怕遠(yuǎn)征難的千古絕唱。隨后在瓦窯堡，紅軍再次召開(kāi)了大會(huì)。

毛澤東在長(zhǎng)征后召開(kāi)的會(huì)議上講話，高度表?yè)P(yáng)了紅軍長(zhǎng)征取得的不朽戰(zhàn)果，雖然歷經(jīng)了險(xiǎn)難重重，但是這是紅軍的偉大勝利也是革命的偉大勝利。蔣介石被刺殺，但是因?yàn)闆](méi)有出席導(dǎo)致汪精衛(wèi)被三槍射擊。國(guó)民黨看到紅軍的多重戰(zhàn)果終于開(kāi)始焦急，接二連三的開(kāi)始制定圍剿計(jì)劃。但是與此同時(shí)，毛澤東也在信心滿滿的準(zhǔn)備著反擊。直羅鎮(zhèn)上，兩方正在此艱難的角力。直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役的順利解放，讓毛澤東的紅軍終于有了暫時(shí)休息和落腳的地方。

毛澤東等人發(fā)還了東北軍的武器和糧食，希望張學(xué)良(于濱 飾)和楊虎城等人不要和紅軍作對(duì)。毛澤東表示張學(xué)良等人還是愛(ài)國(guó)愛(ài)民的，希望對(duì)方不要幫助蔣介石。共產(chǎn)國(guó)際撤消了李德的職務(wù)，決定軍權(quán)交給毛澤東處理。共產(chǎn)國(guó)際再次來(lái)到了上海，王明對(duì)于李德被撤職的事情相當(dāng)?shù)牟粷M。隨后毛澤東等人在瓦窯堡召開(kāi)了政治局?jǐn)U大會(huì)議，挽救了黨組織和紅軍，糾正了紅軍中的左傾傾向。毛澤東和彭德懷(宗利群 飾)談話，彭德懷提出了自己的憂慮，表示應(yīng)該有革命根據(jù)地。