剿共協議被曝光，一時間各個報社都在印刷日本人和國民黨合作，殺共產黨和八路軍的消息，街頭巷尾的百姓都在議論此事，不少學生和先進青年都在街上游行示威，反對分裂，堅持抗戰，拒絕投降。

　　邱元谷(姚剛 飾)正準備去重慶，魏璽銘召集各級長官來開會，主要針對邱元谷委托姜雅真(秦海璐 飾)與日本人簽訂剿共協議的事情，邱元谷聲稱姜雅真和他沒有任何關系，姜雅真是日本人的人，不過這些解釋并沒人相信，重慶已經來電，讓邱元谷不必回去，魏璽銘讓他好好想想，之后該怎么跟蔣介石交代。

　　姜雅真拿著報紙憤怒地去找杵村，質問他為何不守信用曝光剿共協議，杵村對此也感到震驚，但拿到剿共協議的只有杵村和姜雅真，杵村懷疑是姜雅真自己曝光的協議，姜雅真更加憤怒，她不可能推著自己置身于萬民罵聲之中，而且這份協議其他人也有可能拿到，比如昨天就有人逼迫她拿出這份協議，姜雅真沒有說出葉賢之(桑茗勝 飾)的名字，而是間接反問杵村給誰權利調查她了，杵村立刻想到了葉賢之。

　　吉田(金鐵峰 飾)帶著幾個特務去找葉賢之，直接將他打了一頓又抓起來，吉田在葉賢之的抽屜里找到了剿共協議，非常憤怒地將葉賢之關進了大牢，連解釋的機會都不給。

　　姜雅真讓葉賢之當替罪羊的理由很充分，葉賢之背叛了黨國，當協議曝光，就說明他只是在聽從黨國的安排，與日本人合作剿共之事，并非真的背叛，協議曝光對姜雅真和邱元谷并沒任何好處，葉賢之卻能洗脫漢奸的罪名，因此他的嫌疑本身就很大，姜雅真咒罵姜雅真太過惡毒，想要面見杵村久藏(項斌 飾)，證明自己的清白。

　　姜雅真很擔心葉賢之說出什么對她不利的話，因此建議吉田立刻槍斃葉賢之，以給邱元谷一個交代，吉田聲稱杵村久藏沒有這樣的命令，姜雅真便以軍統代表的身份，希望他將軍統叛徒交給她，吉田認為這個理由可以，但杵村久藏暫時應該不會答應。

　　姜雅真對杵村久藏只抓捕葉賢之，不殺也不放很不理解，因此才會提出要槍斃葉賢之，但這正是杵村久藏的陰謀，試探葉賢之也試探姜雅真，看誰先按耐不住，姜雅真對葉賢之動了殺心，恰恰說明這件事是姜雅真在背后做了手腳，曝光了剿共協議，卻讓姜雅真露出馬腳，杵村認為還是值得的，立刻下令抓捕姜雅真。

　　姜雅真去見了付洋(辛柏青 飾)，付洋一聽就猜到姜雅真中計了，讓姜雅真盡快去藏匿地點，他會幫忙營救姜懷柱(申軍誼 飾)的。

　　付洋以看病為由去了姜家，將姜雅真的處境告訴了姜懷柱，其實姜雅真在日本留學時，就已經是一名共產黨員了，付洋是共產黨晉綏冀地區的情報總負責人，負責姜雅真的聯絡人和保護人。

　　葉賢之和吉田帶著司令部的人沖進了姜懷柱住處，姜懷柱非常淡定，稱姜雅真被邱元谷帶走了，葉賢之想要帶姜懷柱回去，吉田看出姜懷柱已有埋伏，忙示弱離開，令葉賢之不能理解，他們剛出司令部大門，就看到原東北軍的齊旅長帶兵包圍了司令部，聲稱是要跟姜懷柱匯報工作，不過剛剛他們若是真的帶走了姜懷柱，這批東北軍勢必不能放他們安全離開。

　　重慶方面派來了接替邱元谷工作的人，戰訓部陸軍中將簡秀章(王新軍 飾)、戰訓部少校參謀衛孝定，簡秀章到達二戰區前指揮部后，宣布了自己此行的目的，二戰區抗戰雖然有所建樹，但完全放松了對共產黨的警惕和政治工作，并下令要在一個月之內，看不到二戰區有任何共產黨活動。

　　簡秀章去見了邱元谷，他們倆算是蔣介石身邊最信任的人，簡秀章來此，就說明邱元谷沒活路了，邱元谷指責他們卸磨殺驢，簡秀章給他分析局勢，之前因為邱元谷的大意，發生了西安事變，蔣介石本想讓邱元谷將功補過，可他弄丟了姜懷柱，還把陜軍逼成了半個共產黨，剿共協議的曝光，不僅讓重慶政府和蔣介石陷入被動，更是在國際社會上造成了極壞的影響，因此對邱元谷的處置完全是他咎由自取，邱元谷認為這個罪名只是上面的人不想背，他不會推卸責任，早該認命。

　　衛孝定開車押送邱元谷到了郊外的刑場，邱元谷明白了重慶的意思，他是黨國高級將領，曾為黨國效忠幾十年，他希望能留一些體面，衛孝定將手槍留在車里，帶著手下在車外等候，邱元谷在車里自我了斷。

　　又是一年新年到，身為族長的衛老爹率領全族祭祀，在祠堂呼吁全族一定要全力以赴抗日，日本鬼子太過可惡，害得他們收成一年不如一年，如果日本鬼子真的打到大柳鎮了，他們怕是連饃都吃不上，所以即便是砸鍋賣鐵，也要將鬼子趕出中國。

　　鎮公所的張主任(陳長海 飾)籌備著征兵征糧，但鎮上糧食已經不多了，征兵征糧不是三兩句話就能完成的，但衛老爹已經發了話，所以鎮上的百姓還是很配合的。

　　劉不準召集了自家族人，他眼看著鎮上大戶的后生們都快死光了，各個祠堂擺滿了靈位，大戶都快絕后了，劉不準非常心痛，打算打算帶劉家族人同上戰場，族人中有老人小孩，他就將老的年齡改小，小的年齡改大，符合征兵要求，別家孩子犧牲尚且心痛，自家孩子上戰場他更心痛，但為了趕走日本鬼子，劉不準不后悔自己的決定。