1935年，聽聞父親方玉龍的死訊，方云天(黃海冰 飾)告別了日本的留學生涯，回到中國上海，準備接管父親方玉龍的拜把子兄弟高信義(周紹棟 飾)暫時托管的家族事業(yè)，偶遇的沈如畫(李曼 飾)和方云天在互相斗氣逗樂中互生好感。在沈如畫的父親沈富貴(姚建明 飾)的安排下，兩人成親，高文軒(喬振宇 飾)大受打擊。方云天舊日戀人日本女孩川島云子(穆婷婷 飾)隨同父親來到上海尋找方云天，當她得知方云天已經(jīng)成親，傷心欲絕。方云天跟高文軒兄弟反目，爭霸上海灘。川島云子的父親來到中國利用女兒與方云天等展開一幕幕驚心動魄的諜戰(zhàn)較量。最后，方云天在危難時局下帶著沈如畫參加了抗戰(zhàn)。