為報答羅爺救命之恩，香音(毛玲萍 飾)決定留下來，但她沒想到羅爺竟跟藏經洞的文物有關。文物販子康麻子從重慶趕到敦煌，深夜潛入日光菩薩洞窟，意外和一個黑衣人相遇，雙方交手。香音陪羅瞎子去日光菩薩洞窟燒香，羅瞎子對張大千(馬少驊 飾)來敦煌臨摹壁畫的目的產生懷疑，他阻止張大千等人進洞工作，并警告張大千，若要打日光菩薩的主意，除非先把他這把老骨頭搬走。大風堂弟子柯遠在洞窟對香音一見鐘情，一種直覺告訴他，香音絕非平常女子。在巴黎學雕塑的何飛，與日本人佐佐木在敦煌會面，矛頭直指千佛洞最精美的日光菩薩。敦煌縣城，一個中年漢子攜帶一部藏經變賣，讓何飛大開眼界，古云軒趙掌柜壓低價碼，中年漢子氣憤之余講出這部寫經的坎坷經歷。